Venden NBC y Pronto! por U$S 250 millones

Por U$S 250 millones el canadiense Scotiabank está cerca de cerrar la compra al fondo de inversión Advent del Nuevo Banco Comercial (NBC) y la compañía de crédito al consumo Pronto!, según informó ayer la publicación BNamericas.

A principios de esta semana, el banco canadiense hizo una oferta de U$S 250 millones por el 54% de la participación de Advent en el NBC y el 80% de la participación en Pronto!. El anuncio de la venta se efectuará este fin de semana o principios de la próxima.

La fecha límite para la oferta era parte de un acuerdo de confidencialidad que permitió que el banco canadiense mirara los libros de NBC y de Pronto!.

Las conversaciones se están celebrando en Buenos Aires, en una de las tres oficinas de Advent en América Latina, dijo la fuente.

NBC fue creado en marzo de 2003 con los activos de tres bancos locales que fueron intervenidos y suspendidos como consecuencia de una fuga de depósitos durante la crisis financiera del país en 2002. En setiembre de 2005, el gobierno vendió al NBC a Advent por U$S 167 millones.

Otros accionistas incluyen NBC Morgan Stanley Alternative Investments, con una participación del 24%, las firmas DEG alemana y FMO de los países bajos y el 2% restante está en manos de grupo argentino Tecevall.

Advien adquirió una participación del 80% en Pronto! de un grupo de inversionistas locales en 2007, junto con el argentino grupo de servicios financieros, Transacciones y Grupo Servicios (GST). Esta no es la primera vez que Advent ha tratado de vender al NBC. En junio de 2008, el fondo de inversión y el grupo Gilinski de Colombia terminaron las conversaciones sobre el NBC debido a las diferencias sobre el precio.