Fue por segundo mes consecutivo tras registrar una baja.
Los ahorros del sector privado no financiero en el total del sistema bancario, incluido el Banco Hipotecario (BHU), registraron una leve suba en noviembre de US$ 28 millones, lo que representa un 0,13% más respecto al mes anterior, según informó ayer el Banco Central.
De esta forma, los depósitos del sector privado totalizaron US$ 20.933 millones en noviembre.
Las instituciones bancarias del sector privado en su conjunto fueron las principales responsables de dicha suba, con un incremento de US$ 42 millones en relación a octubre.
El banco que más incrementó sus depósitos en el mes fue el Itaú, seguido del HSBC y el Discount. Por su parte, los ahorros del sector privado en los bancos públicos verificaron una leve caída en igual período, por un total de US$ 14 millones.
En cuanto al origen de los depósitos, el aumento global se debió a un incremento de los mismos por parte de los residentes (US$ 55 millones), mientras que los depósitos de los no residentes cayeron en US$ 27 millones en noviembre, respecto a octubre.
Sin embargo, este resultado puede estar influenciado por la suba del tipo de cambio en el mes, que tuvo un ascenso de 2,75% en noviembre.
Con respecto a los créditos otorgados por las instituciones financieras al sector privado, los mismos también registraron una leve suba en noviembre, por US$ 75 millones, hasta US$ 10.167 millones, siendo nuevamente los privados los que más créditos concedieron.
El BBVA, el Santander y el HSBC fueron los que más elevaron sus créditos en noviembre. En el otro extremo, tanto el Banco República (BROU) como el BHU registraron una caída en los préstamos otorgados.
Negocio El resultado global de los bancos, incluido el BHU, fue positivo en el acumulado del año cerrado a noviembre en US$ 274 millones, esto es US$ 26 millones más que en octubre. Sin embargo, este resultado se explica por un buen desempeño de los públicos, ya que el total de los privados mostró pérdidas por US$ 15 millones en el período considerado. En efecto, el BROU ganó US$ 200 millones en enero-noviembre, y el BHU obtuvo rentas por US$ 88 millones en igual período.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111215/pecono-612742/economia/depositos-se-mantuvieron-estables-en-noviembre/
El blog lista información relevante de Uruguay, útil para inversores y empresas residentes y no-residentes en el país (y extranjeros) que quieran realizar inversiones en Uruguay o utilizar la plaza local como plataforma para sus negocios internacionales. (by FDI: www.fdinternational.com)
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jueves, 15 de diciembre de 2011
martes, 15 de noviembre de 2011
Bancos: en 6 departamentos opera el 97% de clientes no residentes.
Depósitos. En promedio tienen US$ 50.800; se concentran en la frontera
Dos de cada tres dólares que tienen depositados no residentes en la banca local estaban en Montevideo. Cada extranjero tenía en promedio US$ 50.800 en una cuenta en Uruguay, pero en Tacuarembó el monto medio era US$ 165.600.
En tiempos en que está sobre la mesa el intercambio de información fiscal con Argentina y Brasil, se conoció que en septiembre había 48.268 no residentes con depósitos por US$ 2.450 millones en la banca uruguaya, según datos publicados por el Banco Central (BCU). De esta forma, el monto promedio colocado por no residentes en el sistema financiero era de US$ 50.761 para ese mes.
Un dato no menor es que la mayor parte de los depósitos de no residentes -un 74,4%- se encontraba a la vista o a menos de 30 días (no genera intereses), lo que indica que no representaba una inversión. En tanto, el 23,1% estaba a menos de un año y solo el 2,5% estaba a un año o más.
Montevideo era el departamento con mayor monto en depósitos y cantidad de clientes no residentes, seguido por Maldonado y Colonia. Si además se tiene en cuenta Paysandú, Rivera y Salto, en solo seis departamentos se encontraba el 97,2% de esos depósitos y 98,7% de esos clientes.
La capital concentraba 65,4% del dinero de extranjeros (US$ 1.602 millones) y el 58,4% de los clientes. En ambos casos los dos tercios amplia mayoría de depósitos se localizaba en Ciudad Vieja.
En tanto, Maldonado tenía una participación de 18,4% en el dinero de no residentes (US$ 451.810 millones) y de 17% en la cantidad de clientes.
Si se considera el dinero depositado, siguieron en importancia Salto (2%) Paysandú (1,4%) y Rivera (0,9%). En tanto, si se tiene en cuenta la cantidad de no residentes, la participación de estos departamentos era algo mayor (2,4%, 2,3% y 2,7%, respectivamente).
Los datos permiten obtener cuál es el nivel de depósito promedio de los no residentes en cada zona del país.
Tacuarembó más que duplicó la media, con un nivel de US$ 165.582 por cada una de las solo 30 cuentas de no residentes existentes. Por encima del promedio también se ubicó Maldonado, con US$ 55.139.
Los niveles más altos de Montevideo se registraron en zonas como Centro y Barrios Sur (US$ 68.792) y Aguada, Bella Vista y Arroyo Seco (US$ 66.740). Los mínimos promedio en la capital estaban en el Cerro (US$ 3.336 por cuenta) y en Sayago, Colón, Peñarol, Manga y Melilla (US$ 9.101).
Por departamentos, los menores niveles medios estaban en Treinta y Tres (US$ 10.657) y Río Negro (US$ 11.110).
COLOCACIONES. Por otra parte, la cantidad de no residentes que tomaron créditos en la plaza local es mucho menor. Sumaron 10.848, lo que en dinero se tradujo en uno US$ 157,8 millones. Por tanto, cada uno tomó prestado en promedio unos US$ 14.547.
El 85,7% de los créditos fueron aprobados en Montevideo (en especial en Ciudad Vieja, Centro y Barrio Sur). El restante 14,3% se concentró sobre todo en Maldonado y Artigas, que representaron 7,3% y 4,7% del total nacional.
El departamento con mayor nivel promedio de préstamos a no residentes fue Artigas (US$ 49.219) aunque Maldonado, contaba con 540 no residentes con préstamos promedio de US$ 21.320. Los menores niveles de endeudamiento se registraron en Paysandú con US$ 438 promedio entre sus 165 clientes no residentes.
La cifra
74,4% De los depósitos de no residentes en el sistema financiero estaba a la vista, esto es, que puede retirarse en cualquier momento.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111115/pecono-606496/economia/bancos-en-6-departamentos-opera-el-97-de-clientes-no-residentes/
Dos de cada tres dólares que tienen depositados no residentes en la banca local estaban en Montevideo. Cada extranjero tenía en promedio US$ 50.800 en una cuenta en Uruguay, pero en Tacuarembó el monto medio era US$ 165.600.
En tiempos en que está sobre la mesa el intercambio de información fiscal con Argentina y Brasil, se conoció que en septiembre había 48.268 no residentes con depósitos por US$ 2.450 millones en la banca uruguaya, según datos publicados por el Banco Central (BCU). De esta forma, el monto promedio colocado por no residentes en el sistema financiero era de US$ 50.761 para ese mes.
Un dato no menor es que la mayor parte de los depósitos de no residentes -un 74,4%- se encontraba a la vista o a menos de 30 días (no genera intereses), lo que indica que no representaba una inversión. En tanto, el 23,1% estaba a menos de un año y solo el 2,5% estaba a un año o más.
Montevideo era el departamento con mayor monto en depósitos y cantidad de clientes no residentes, seguido por Maldonado y Colonia. Si además se tiene en cuenta Paysandú, Rivera y Salto, en solo seis departamentos se encontraba el 97,2% de esos depósitos y 98,7% de esos clientes.
La capital concentraba 65,4% del dinero de extranjeros (US$ 1.602 millones) y el 58,4% de los clientes. En ambos casos los dos tercios amplia mayoría de depósitos se localizaba en Ciudad Vieja.
En tanto, Maldonado tenía una participación de 18,4% en el dinero de no residentes (US$ 451.810 millones) y de 17% en la cantidad de clientes.
Si se considera el dinero depositado, siguieron en importancia Salto (2%) Paysandú (1,4%) y Rivera (0,9%). En tanto, si se tiene en cuenta la cantidad de no residentes, la participación de estos departamentos era algo mayor (2,4%, 2,3% y 2,7%, respectivamente).
Los datos permiten obtener cuál es el nivel de depósito promedio de los no residentes en cada zona del país.
Tacuarembó más que duplicó la media, con un nivel de US$ 165.582 por cada una de las solo 30 cuentas de no residentes existentes. Por encima del promedio también se ubicó Maldonado, con US$ 55.139.
Los niveles más altos de Montevideo se registraron en zonas como Centro y Barrios Sur (US$ 68.792) y Aguada, Bella Vista y Arroyo Seco (US$ 66.740). Los mínimos promedio en la capital estaban en el Cerro (US$ 3.336 por cuenta) y en Sayago, Colón, Peñarol, Manga y Melilla (US$ 9.101).
Por departamentos, los menores niveles medios estaban en Treinta y Tres (US$ 10.657) y Río Negro (US$ 11.110).
COLOCACIONES. Por otra parte, la cantidad de no residentes que tomaron créditos en la plaza local es mucho menor. Sumaron 10.848, lo que en dinero se tradujo en uno US$ 157,8 millones. Por tanto, cada uno tomó prestado en promedio unos US$ 14.547.
El 85,7% de los créditos fueron aprobados en Montevideo (en especial en Ciudad Vieja, Centro y Barrio Sur). El restante 14,3% se concentró sobre todo en Maldonado y Artigas, que representaron 7,3% y 4,7% del total nacional.
El departamento con mayor nivel promedio de préstamos a no residentes fue Artigas (US$ 49.219) aunque Maldonado, contaba con 540 no residentes con préstamos promedio de US$ 21.320. Los menores niveles de endeudamiento se registraron en Paysandú con US$ 438 promedio entre sus 165 clientes no residentes.
La cifra
74,4% De los depósitos de no residentes en el sistema financiero estaba a la vista, esto es, que puede retirarse en cualquier momento.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111115/pecono-606496/economia/bancos-en-6-departamentos-opera-el-97-de-clientes-no-residentes/
viernes, 4 de noviembre de 2011
Cinco protagonistas en transición.
El 90% del mercado bancario uruguayo está definido por el Banco República, el Santander, el Nuevo Banco Comercial, el BBVA y el Itaú. En este momento todos ellos viven procesos de transición. Asistimos a la fascinante gestación de un nuevo panorama financiero.
El escenario de rentabilidades esquivas descrito en las notas de las últimas dos semanas, sumado a la reducción de la banca "regional" tras la crisis de 2002, favoreció un proceso de consolidación que va dejando progresivamente menos espacio para cada vez menos empresas. En 2002 quebraron los tres principales bancos privados de la época y de ese proceso resultó el Nuevo Banco Comercial. En tanto, el Santander absorbió a ABN Amor y el BBVA a Credit Agricole. El HSBC hizo la difícil apuesta al crecimiento orgánico. La concentración creció mucho en pocos años y las compraventas más relevantes ya ocurrieron. En conjunto, los bancos Santander, Itaú, BBVA y Nuevo Banco Comercial son el 75% del mercado privado. Y, sumando al BROU, los cinco representan el 90% del mercado. Fuera de este quinteto, hay bancos con enfoques interesantes, pero están obligados a un gerenciamiento innovador y a una ejecución más exigente con menor patrimonio, fondeo y red de distribución. Desde el 2000, también a nivel global se redefinió la banca. Las sucursales se convierten en "showrooms" y las redes de internet banking, mobile banking y ATM cobran protagonismo, en un marco de decisiones centralizadas y estándar. Regulaciones y cambios en los centros financieros desplazan las viejas estrategias. Los cinco mayores bancos de Uruguay, cada uno de diferente modo, viven hoy procesos de transición.
BANCO REPÚBLICA
El BROU pasó en 2002 un dilema crítico, similar a un proceso concursal con reestructura de pasivos por ley. El proceso fue calmo y, dada la tasa que reconoció sobre los pasivos reestructurados, cuando terminó, hubo clientes añorando el lapso de excepción.
Hoy, con bancos privados perdiendo o ganando poco, el BROU muestra una interesante rentabilidad que, en parte, resulta de las ganancias inesperadas de las carteras morosas transferidas durante la crisis y, aprovechando su vasta red, representa el 50% del sistema financiero. Se apoya en sus ventajas respecto a los fondos de las entidades públicas y en el régimen de préstamos sociales que le permite operar a tasas aceptables con bajo riesgo. Ahora es más activo en el mercado de banca corporativa y más flexible ante sus riesgos, en tanto minimiza los criterios políticos en la asignación de créditos. Podría alcanzar una rentabilidad mayor si brindase los servicios bancarios conexos que ofrece su competencia. Eso requeriría afinar la estrategia, lo que las empresas suelen desatender cuando los resultados no apremian. Sin embargo, la merma de aquellas ganancias extraordinarias lo obligará a resolver su rumbo para mantener buenos resultados.
BANCO SANTANDER
En segundo lugar está el Santander, que creció en tamaño relativo debido a la quiebra de los bancos regionales en 2002 y a la compra del ABN Amro Bank. Va saliendo de esa fusión, compleja como todas y más aún por haber digerido al que fue el principal banco privado que, además, tenía diferente estrategia. Opera en casi todas las áreas (banca corporativa, minorista, proyectos, banca privada) y se esfuerza por lograr más presencia en el sector agropecuario. En micro-créditos, que era uno de sus vacíos, la compra de Creditel lo posicionó como un actor clave.
BBVA
BBVA está en un proceso aún más reciente de fusión y, por ello, tiene los pendientes que toda fusión genera. Comprar el banco a Credit Agricole le permitió pasar de una banca corporativa media, a un lugar más importante, aprovechando la activa presencia que Credit tenía en el interior del país. Pero toda fusión, incluso eficiente, implica distracción, y eso todavía afecta hoy a BBVA, un actor protagónico en el nuevo escenario.
ITAÚ
Itaú es muy exitoso en Brasil, juega un papel creciente a nivel global y enfrentó inconveniencias de ajuste en ciertos mercados. A eso, suma su fusión con Unibanco, con las consiguientes oportunidades y desafíos en Brasil. En Uruguay, tomó el banco y la gerencia del Banco de Boston y mantiene una buena inserción en banca corporativa. Además, opera banca persona del sector ABC1, con la emisión de tarjetas de crédito y débito y una exitosa táctica de grupos de afinidad. En los sectores medios y populares logra una buena penetración mediante OCA.
Aparte, su nivel de sindicalización, relativamente bajo, le permite operar con alguna desenvoltura.
Los objetivos que internacionalmente define Itaú serán, sin embargo, difíciles de alcanzar en el mercado uruguayo, pleno de restricciones.
NUEVO BANCO COMERCIAL
El Nuevo Banco Comercial, ahora adquirido por Scotiabank, fue administrado hasta este año por un fondo internacional de private equity y, si bien fue un excelente negocio para los inversores, no se enfocó en la visión de largo plazo que suelen enfatizar un comprador estratégico. Entre otros desafíos, tiene la necesidad de fortalecer su sistema de gestión. Está, como todos los restantes, en proceso de transición. Cuenta, para ello, con un nuevo liderazgo, de talante moderno. Y tiene su amplia red de sucursales, buena inserción en financiamiento agropecuario, convenios para emisión de tarjetas y, además, una excelente entrada al mundo de las microfinanzas por su incorporación de Pronto!
Para los bancos privados, el proceso de consolidación invitaría a nuevas adquisiciones, pero los bancos más atractivos ya han sido absorbidos. El futuro depende de las decisiones que están adoptando ahora.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/suplemento/empresario/cinco-protagonistas-en-transicion/elempre_604056_111104.html
El escenario de rentabilidades esquivas descrito en las notas de las últimas dos semanas, sumado a la reducción de la banca "regional" tras la crisis de 2002, favoreció un proceso de consolidación que va dejando progresivamente menos espacio para cada vez menos empresas. En 2002 quebraron los tres principales bancos privados de la época y de ese proceso resultó el Nuevo Banco Comercial. En tanto, el Santander absorbió a ABN Amor y el BBVA a Credit Agricole. El HSBC hizo la difícil apuesta al crecimiento orgánico. La concentración creció mucho en pocos años y las compraventas más relevantes ya ocurrieron. En conjunto, los bancos Santander, Itaú, BBVA y Nuevo Banco Comercial son el 75% del mercado privado. Y, sumando al BROU, los cinco representan el 90% del mercado. Fuera de este quinteto, hay bancos con enfoques interesantes, pero están obligados a un gerenciamiento innovador y a una ejecución más exigente con menor patrimonio, fondeo y red de distribución. Desde el 2000, también a nivel global se redefinió la banca. Las sucursales se convierten en "showrooms" y las redes de internet banking, mobile banking y ATM cobran protagonismo, en un marco de decisiones centralizadas y estándar. Regulaciones y cambios en los centros financieros desplazan las viejas estrategias. Los cinco mayores bancos de Uruguay, cada uno de diferente modo, viven hoy procesos de transición.
BANCO REPÚBLICA
El BROU pasó en 2002 un dilema crítico, similar a un proceso concursal con reestructura de pasivos por ley. El proceso fue calmo y, dada la tasa que reconoció sobre los pasivos reestructurados, cuando terminó, hubo clientes añorando el lapso de excepción.
Hoy, con bancos privados perdiendo o ganando poco, el BROU muestra una interesante rentabilidad que, en parte, resulta de las ganancias inesperadas de las carteras morosas transferidas durante la crisis y, aprovechando su vasta red, representa el 50% del sistema financiero. Se apoya en sus ventajas respecto a los fondos de las entidades públicas y en el régimen de préstamos sociales que le permite operar a tasas aceptables con bajo riesgo. Ahora es más activo en el mercado de banca corporativa y más flexible ante sus riesgos, en tanto minimiza los criterios políticos en la asignación de créditos. Podría alcanzar una rentabilidad mayor si brindase los servicios bancarios conexos que ofrece su competencia. Eso requeriría afinar la estrategia, lo que las empresas suelen desatender cuando los resultados no apremian. Sin embargo, la merma de aquellas ganancias extraordinarias lo obligará a resolver su rumbo para mantener buenos resultados.
BANCO SANTANDER
En segundo lugar está el Santander, que creció en tamaño relativo debido a la quiebra de los bancos regionales en 2002 y a la compra del ABN Amro Bank. Va saliendo de esa fusión, compleja como todas y más aún por haber digerido al que fue el principal banco privado que, además, tenía diferente estrategia. Opera en casi todas las áreas (banca corporativa, minorista, proyectos, banca privada) y se esfuerza por lograr más presencia en el sector agropecuario. En micro-créditos, que era uno de sus vacíos, la compra de Creditel lo posicionó como un actor clave.
BBVA
BBVA está en un proceso aún más reciente de fusión y, por ello, tiene los pendientes que toda fusión genera. Comprar el banco a Credit Agricole le permitió pasar de una banca corporativa media, a un lugar más importante, aprovechando la activa presencia que Credit tenía en el interior del país. Pero toda fusión, incluso eficiente, implica distracción, y eso todavía afecta hoy a BBVA, un actor protagónico en el nuevo escenario.
ITAÚ
Itaú es muy exitoso en Brasil, juega un papel creciente a nivel global y enfrentó inconveniencias de ajuste en ciertos mercados. A eso, suma su fusión con Unibanco, con las consiguientes oportunidades y desafíos en Brasil. En Uruguay, tomó el banco y la gerencia del Banco de Boston y mantiene una buena inserción en banca corporativa. Además, opera banca persona del sector ABC1, con la emisión de tarjetas de crédito y débito y una exitosa táctica de grupos de afinidad. En los sectores medios y populares logra una buena penetración mediante OCA.
Aparte, su nivel de sindicalización, relativamente bajo, le permite operar con alguna desenvoltura.
Los objetivos que internacionalmente define Itaú serán, sin embargo, difíciles de alcanzar en el mercado uruguayo, pleno de restricciones.
NUEVO BANCO COMERCIAL
El Nuevo Banco Comercial, ahora adquirido por Scotiabank, fue administrado hasta este año por un fondo internacional de private equity y, si bien fue un excelente negocio para los inversores, no se enfocó en la visión de largo plazo que suelen enfatizar un comprador estratégico. Entre otros desafíos, tiene la necesidad de fortalecer su sistema de gestión. Está, como todos los restantes, en proceso de transición. Cuenta, para ello, con un nuevo liderazgo, de talante moderno. Y tiene su amplia red de sucursales, buena inserción en financiamiento agropecuario, convenios para emisión de tarjetas y, además, una excelente entrada al mundo de las microfinanzas por su incorporación de Pronto!
Para los bancos privados, el proceso de consolidación invitaría a nuevas adquisiciones, pero los bancos más atractivos ya han sido absorbidos. El futuro depende de las decisiones que están adoptando ahora.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/suplemento/empresario/cinco-protagonistas-en-transicion/elempre_604056_111104.html
lunes, 1 de agosto de 2011
Nueva herramienta financiera.
En línea con los objetivos gubernamentales de profundizar la inclusión financiera, de elevar los niveles de bancarización y de dotar de mayor eficiencia a la cadena de pagos, la empresa Urutec, propiedad de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), presentó Automatic Clearing Houses (ACH), una herramienta que facilitará la operativa de pagos interbancarios y el desarrollo de servicios transaccionales a través de internet.
El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, destacó que ACH es una plataforma que permitirá potenciar "de manera significativa" la infraestructura del sistema financiero y del sistema de pagos en particular. Anteriormente, el jerarca se había referido a la necesidad de hacer "más eficiente y más productivo" el sistema financiero, entre otras áreas, como paso indispensable para respaldar el fuerte crecimiento que está registrando la economía.
Por su parte, el presidente de Bevsa, Jorge Perazzo, justificó la creación de ACH Uruguay y afirmó que "ningún país que quiera insertarse en la globalidad de hoy puede hacerlo si no tiene, además de gobierno responsables y creíbles, comunicaciones e infraestructura, un sistema de pagos ágil, económico, confiable y eficiente".
El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, destacó que ACH es una plataforma que permitirá potenciar "de manera significativa" la infraestructura del sistema financiero y del sistema de pagos en particular. Anteriormente, el jerarca se había referido a la necesidad de hacer "más eficiente y más productivo" el sistema financiero, entre otras áreas, como paso indispensable para respaldar el fuerte crecimiento que está registrando la economía.
Por su parte, el presidente de Bevsa, Jorge Perazzo, justificó la creación de ACH Uruguay y afirmó que "ningún país que quiera insertarse en la globalidad de hoy puede hacerlo si no tiene, además de gobierno responsables y creíbles, comunicaciones e infraestructura, un sistema de pagos ágil, económico, confiable y eficiente".
miércoles, 22 de junio de 2011
Depósitos crecieron por creación de cuentas.
Aumentan las colocaciones de más de US$ 250 mil.
Los depósitos bancarios continúan aumentando, en especial las cuentas menores a US$ 250 mil© Los depósitos bancarios continúan aumentando, en especial las cuentas menores a US$ 250.
La creación de cuentas superiores a un cuarto de millón de dólares en lo que va del año explicó en su mayor parte el fuerte impulso que tuvieron los depósitos en el sistema bancario uruguayo .
En los primeros cinco meses de 2011 los depósitos en las instituciones privadas y el estatal Banco República, aumentaron en US$ 1.416 millones. De esa cifra, 58% se explicó por movimientos en las cuentas de más de US$ 250 mil en las instituciones de plaza.
Los datos fueron procesados por El Observador a partir de los informes contables de los bancos que operan a nivel local, difundidos por la autoridad reguladora.
En diciembre, los bancos uruguayos concentraban 8.819 cuentas de más de un cuarto de millón de dólares. En los primeros cinco meses de este año, se abrieron 1.119 nuevas cuentas de esas características, lo que marca un incremento de 12,7%. Todas ellas son de titulares residentes en el territorio nacional.
El aumento se dio por igual en los bancos privados como en el Banco República, que en este segmento posee una menor penetración de mercado que en el caso de las cuentas pequeñas y medianas. En el caso de las cuentas menores a US$ 50 mil –19 de cada 20 en el sistema– se concentran en su mayoría en el Banco República, que tiene una participación en este segmento de 55%. Sin embargo, en las cuentas mayores, la presencia del Banco República se reduce notablemente.
Los grandes depositantes prefieren las instituciones privadas. De las 9.938 cuentas de mayor magnitud, 32% se encuentran en el Banco República y el restante 68% en instituciones del sector privado. Esa diferencia se mantiene en lo que va del año debido a que ambos sectores registraron un crecimiento similar en el número de cuentas de un cuarto de millón de dólares en adelante –de 12,6% en el Banco República y de 12,7% en el conjunto de las instituciones privadas–.
Medidas en millones de dólares, las cuentas menores a
US$ 10 mil se mantuvieron prácticamente constantes, y su número aumentó en 3%.
Conforme el tamaño de las cuentas aumenta, el crecimiento en lo que va del año se acelera. El dinero depositado en cuentas de entre US$ 10 mil y US$ 50 mil, aumentó 4,7%, mientras que los fondos de las cuentas de hasta US$ 100 mil crecieron 7,4%.
El mismo comportamiento se evidencia en el caso del número de cuentas vigentes. Las cuentas de menor magnitud, las que tienen un saldo inferior a US$ 10 mil, registraron un crecimiento de sus fondos de 3%. Las que se encuentran entre los US$ 10mil y US$ 50 mil, de 3,8%, mientras que las cuentas inferiores a
US$ 100 mil, crecieron 4,3%. En tanto, las colocaciones de menos de US$ 250 mil, aumentaron 5,7%.
Aumentó crédito.
El crédito bancario concedido al sector no financiero aumentó fuertemente en mayo y superó por primera vez desde 2002 los US$ 10 mil millones.
Hasta el año pasado, el crecimiento económico no se había reflejado por completo en el mercado de crédito. Este año, sin embargo, el financiamiento bancario registró una importante expansión, hasta alcanzar los US$ 10.048 millones según datos del Banco Central (BCU). En mayo, el monto de créditos vigentes aumentó en US$ 224 millones. En lo que va del año, registra un incremento de 6,7%, lo que representa un total de US$ 631 millones.
La cifra va de la mano del incremento del consumo y la inversión durante el período, financiados en parte por el crédito bancario y motivado por la mayor confianza de los uruguayos en el devenir de la economía y fundamentalmente, de sus finanzas personales.
Los depósitos bancarios continúan aumentando, en especial las cuentas menores a US$ 250 mil© Los depósitos bancarios continúan aumentando, en especial las cuentas menores a US$ 250.
La creación de cuentas superiores a un cuarto de millón de dólares en lo que va del año explicó en su mayor parte el fuerte impulso que tuvieron los depósitos en el sistema bancario uruguayo .
En los primeros cinco meses de 2011 los depósitos en las instituciones privadas y el estatal Banco República, aumentaron en US$ 1.416 millones. De esa cifra, 58% se explicó por movimientos en las cuentas de más de US$ 250 mil en las instituciones de plaza.
Los datos fueron procesados por El Observador a partir de los informes contables de los bancos que operan a nivel local, difundidos por la autoridad reguladora.
En diciembre, los bancos uruguayos concentraban 8.819 cuentas de más de un cuarto de millón de dólares. En los primeros cinco meses de este año, se abrieron 1.119 nuevas cuentas de esas características, lo que marca un incremento de 12,7%. Todas ellas son de titulares residentes en el territorio nacional.
El aumento se dio por igual en los bancos privados como en el Banco República, que en este segmento posee una menor penetración de mercado que en el caso de las cuentas pequeñas y medianas. En el caso de las cuentas menores a US$ 50 mil –19 de cada 20 en el sistema– se concentran en su mayoría en el Banco República, que tiene una participación en este segmento de 55%. Sin embargo, en las cuentas mayores, la presencia del Banco República se reduce notablemente.
Los grandes depositantes prefieren las instituciones privadas. De las 9.938 cuentas de mayor magnitud, 32% se encuentran en el Banco República y el restante 68% en instituciones del sector privado. Esa diferencia se mantiene en lo que va del año debido a que ambos sectores registraron un crecimiento similar en el número de cuentas de un cuarto de millón de dólares en adelante –de 12,6% en el Banco República y de 12,7% en el conjunto de las instituciones privadas–.
Medidas en millones de dólares, las cuentas menores a
US$ 10 mil se mantuvieron prácticamente constantes, y su número aumentó en 3%.
Conforme el tamaño de las cuentas aumenta, el crecimiento en lo que va del año se acelera. El dinero depositado en cuentas de entre US$ 10 mil y US$ 50 mil, aumentó 4,7%, mientras que los fondos de las cuentas de hasta US$ 100 mil crecieron 7,4%.
El mismo comportamiento se evidencia en el caso del número de cuentas vigentes. Las cuentas de menor magnitud, las que tienen un saldo inferior a US$ 10 mil, registraron un crecimiento de sus fondos de 3%. Las que se encuentran entre los US$ 10mil y US$ 50 mil, de 3,8%, mientras que las cuentas inferiores a
US$ 100 mil, crecieron 4,3%. En tanto, las colocaciones de menos de US$ 250 mil, aumentaron 5,7%.
Aumentó crédito.
El crédito bancario concedido al sector no financiero aumentó fuertemente en mayo y superó por primera vez desde 2002 los US$ 10 mil millones.
Hasta el año pasado, el crecimiento económico no se había reflejado por completo en el mercado de crédito. Este año, sin embargo, el financiamiento bancario registró una importante expansión, hasta alcanzar los US$ 10.048 millones según datos del Banco Central (BCU). En mayo, el monto de créditos vigentes aumentó en US$ 224 millones. En lo que va del año, registra un incremento de 6,7%, lo que representa un total de US$ 631 millones.
La cifra va de la mano del incremento del consumo y la inversión durante el período, financiados en parte por el crédito bancario y motivado por la mayor confianza de los uruguayos en el devenir de la economía y fundamentalmente, de sus finanzas personales.
martes, 21 de junio de 2011
Santander captó 30% de los depósitos bancarios.
La consultora Deloitte divulgó ayer el informe de situación de doce instituciones bancarias hasta mayo de 2011. Entre los datos más relevantes que surgen del informe, casi un tercio de los depósitos registrados en la cartera de la banca privada fueron capturados por banco Santander.
Según el estudio de la consultora, Santander capturó un 30,5% de las colocaciones, seguido por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva) que captó 17,1% de los mismos, el Banco Itaú que reclutó 14,6%, el Nuevo Banco Comercial, que obtuvo 10,5%, y Citibank, con 9% de los depósitos del mercado privado.
Casi todas estas ubicaciones se mantuvieron en la captación de depósitos en pesos y en dólares.
En el caso de la moneda nacional, lidera Santander con 26% de las colocaciones en la divisa uruguaya, seguido por Bbva con el 21,5%, el Banco Itaú con 15,6%, el Nuevo Banco Comercial con 15,2%, y Citibank con 7,3%.
Con estas cifras sobre la mesa, los mismos cinco bancos que lideran los perfiles de colocación, concentran 85,6% de las colocaciones en pesos de todo el sistema bancario.
En el caso de los depósitos en dólares, se produjo algún cambio.
El banco Santander también mantuvo el liderazgo en las colocaciones en esta divisa, concentrando 30,4% de todo el mercado de la banca privada, seguido por el 19,4% captado por el Bbva, el 16,3% del Banco Itaú, y el 10,5% del Nuevo Banco Comercial, en tanto que el quinto lugar en el caso de las colocaciones en dólares fue ocupado por el Hong Kong Shanghái Banking (Hsbc), que en los últimos 24 meses viene posicionándose cada vez más arriba en el ranking de las captaciones bancarias. Desde el punto de vista de la residencia de los depósitos, el Santander concentró 31,1% de los depósitos con no residentes, seguido por Bbva, que reclutó 20,8% de los mismos y el Hsbc que captó 10,5% de éstos.
Según el estudio de la consultora, Santander capturó un 30,5% de las colocaciones, seguido por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva) que captó 17,1% de los mismos, el Banco Itaú que reclutó 14,6%, el Nuevo Banco Comercial, que obtuvo 10,5%, y Citibank, con 9% de los depósitos del mercado privado.
Casi todas estas ubicaciones se mantuvieron en la captación de depósitos en pesos y en dólares.
En el caso de la moneda nacional, lidera Santander con 26% de las colocaciones en la divisa uruguaya, seguido por Bbva con el 21,5%, el Banco Itaú con 15,6%, el Nuevo Banco Comercial con 15,2%, y Citibank con 7,3%.
Con estas cifras sobre la mesa, los mismos cinco bancos que lideran los perfiles de colocación, concentran 85,6% de las colocaciones en pesos de todo el sistema bancario.
En el caso de los depósitos en dólares, se produjo algún cambio.
El banco Santander también mantuvo el liderazgo en las colocaciones en esta divisa, concentrando 30,4% de todo el mercado de la banca privada, seguido por el 19,4% captado por el Bbva, el 16,3% del Banco Itaú, y el 10,5% del Nuevo Banco Comercial, en tanto que el quinto lugar en el caso de las colocaciones en dólares fue ocupado por el Hong Kong Shanghái Banking (Hsbc), que en los últimos 24 meses viene posicionándose cada vez más arriba en el ranking de las captaciones bancarias. Desde el punto de vista de la residencia de los depósitos, el Santander concentró 31,1% de los depósitos con no residentes, seguido por Bbva, que reclutó 20,8% de los mismos y el Hsbc que captó 10,5% de éstos.
lunes, 20 de junio de 2011
Este año los depósitos bancarios aumentan a la par de los créditos.
Dato. El negocio con el dinero del extranjero comienza a estancarse.
A diferencia de lo que ocurrió en 2010 cuando los créditos crecieron a mayor ritmo que los depósitos (16,4% vs. 13,5%), en los primeros cinco meses del año ambos componentes bancarios vienen con el mismo porcentaje de incremento: 9,5%.
De todas maneras, los préstamos bancarios tienen mucho para crecer aún. Es que en los años previos a la crisis de 2002, el crédito representaba cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que al cierre de mayo ese guarismo alcanzaba al 21%.
Según el informe Análisis del desempeño del sistema financiero privado en Uruguay de la consultora Deloitte -al que accedió El País- en los primeros cinco meses de 2011 el crédito al sector no financiero creció 9,5% frente al cierre de 2010 y alcanzó a US$ 8.882 millones a fin de mayo.
Esa expansión se explica más por el lado del Banco República (BROU) que por el lado de las instituciones privadas. Es que los préstamos concedidos por el BROU aumentaron 12,6% en los primeros cinco meses del año y en los bancos privados el incremento fue de 7,3%.
Ese incremento de los créditos bancarios significa que las instituciones de intermediación financiera inyectaron en la economía uruguaya US$ 771,5 millones en los primeros cinco meses del año.
Eso representa 1,8 puntos porcentuales del PIB. Es por ello que el Banco Central busca que no se originen presiones inflacionarias por el lado de la demanda y ha tomado medidas para encarecer el crédito bancario como la suba de su tasa de interés de referencia de 6,5% a 7,5% en marzo pasado y una suba de los encajes (porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Central y por ende no pueden prestar) desde junio.
De hecho, el jueves el Comité de Política Monetaria del BCU se volverá a reunir y la mediana de analistas y bancos consultados por El País espera que aumente la tasa de referencia a 8%.
DEPÓSITOS. En cuanto al ahorro en los bancos locales (excluido el Banco Hipotecario), el aumento de 9,5% en lo que va del año también se explica más por el BROU que por las instituciones privadas.
La suba en los depósitos del banco estatal fue de 10,8% en lo que va del año, frente al 8,4% registrado en los bancos privados.
Al cierre de mayo, los depósitos en bancos locales alcanzaban a US$ 21.369 millones, es decir poco más de la mitad (50,9% exactamente) del tamaño de la economía uruguaya.
En los primeros cinco meses de 2011, el crecimiento de los depósitos en monto fue de US$ 1.852 millones.
De acuerdo a los datos del informe de Deloitte, el negocio de captar depósitos de no residentes (principalmente argentinos) se estancó en el período enero-mayo.
En ese lapso, las colocaciones de no residentes en bancos uruguayos apenas creció 0,2%, esto es US$ 6,7 millones.
El total de depósitos de no residentes al cierre de mayo era de US$ 3.078 millones.
A su vez, en los primeros cinco meses del año prácticamente no varió la preferencia de uruguayos y extranjeros por tener sus ahorros a la vista. Las colocaciones de este tipo representaban el 82% del total a fin de mayo, cuando a fin de diciembre eran el 81,5%.
Es que las tasas de interés que pagan los bancos locales por depositar a plazo en dólares (que es la moneda del 73% de las colocaciones) son muy bajas. Van desde 0% por colocar a 30 días, hasta 1,5% como máximo por colocar a un año.
Hay más clientes
La cantidad de depositantes en bancos locales creció 3,2% en los primeros cinco meses del año y alcanzó a 1.559.170 al cierre de mayo. El promedio depositado era de US$ 12.450 a fin del mes pasado. A su vez, 33.043 clientes (entre ellos empresas) tenían depositados US$ 100.000 o más al cerrar el quinto mes del año.
A diferencia de lo que ocurrió en 2010 cuando los créditos crecieron a mayor ritmo que los depósitos (16,4% vs. 13,5%), en los primeros cinco meses del año ambos componentes bancarios vienen con el mismo porcentaje de incremento: 9,5%.
De todas maneras, los préstamos bancarios tienen mucho para crecer aún. Es que en los años previos a la crisis de 2002, el crédito representaba cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que al cierre de mayo ese guarismo alcanzaba al 21%.
Según el informe Análisis del desempeño del sistema financiero privado en Uruguay de la consultora Deloitte -al que accedió El País- en los primeros cinco meses de 2011 el crédito al sector no financiero creció 9,5% frente al cierre de 2010 y alcanzó a US$ 8.882 millones a fin de mayo.
Esa expansión se explica más por el lado del Banco República (BROU) que por el lado de las instituciones privadas. Es que los préstamos concedidos por el BROU aumentaron 12,6% en los primeros cinco meses del año y en los bancos privados el incremento fue de 7,3%.
Ese incremento de los créditos bancarios significa que las instituciones de intermediación financiera inyectaron en la economía uruguaya US$ 771,5 millones en los primeros cinco meses del año.
Eso representa 1,8 puntos porcentuales del PIB. Es por ello que el Banco Central busca que no se originen presiones inflacionarias por el lado de la demanda y ha tomado medidas para encarecer el crédito bancario como la suba de su tasa de interés de referencia de 6,5% a 7,5% en marzo pasado y una suba de los encajes (porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Central y por ende no pueden prestar) desde junio.
De hecho, el jueves el Comité de Política Monetaria del BCU se volverá a reunir y la mediana de analistas y bancos consultados por El País espera que aumente la tasa de referencia a 8%.
DEPÓSITOS. En cuanto al ahorro en los bancos locales (excluido el Banco Hipotecario), el aumento de 9,5% en lo que va del año también se explica más por el BROU que por las instituciones privadas.
La suba en los depósitos del banco estatal fue de 10,8% en lo que va del año, frente al 8,4% registrado en los bancos privados.
Al cierre de mayo, los depósitos en bancos locales alcanzaban a US$ 21.369 millones, es decir poco más de la mitad (50,9% exactamente) del tamaño de la economía uruguaya.
En los primeros cinco meses de 2011, el crecimiento de los depósitos en monto fue de US$ 1.852 millones.
De acuerdo a los datos del informe de Deloitte, el negocio de captar depósitos de no residentes (principalmente argentinos) se estancó en el período enero-mayo.
En ese lapso, las colocaciones de no residentes en bancos uruguayos apenas creció 0,2%, esto es US$ 6,7 millones.
El total de depósitos de no residentes al cierre de mayo era de US$ 3.078 millones.
A su vez, en los primeros cinco meses del año prácticamente no varió la preferencia de uruguayos y extranjeros por tener sus ahorros a la vista. Las colocaciones de este tipo representaban el 82% del total a fin de mayo, cuando a fin de diciembre eran el 81,5%.
Es que las tasas de interés que pagan los bancos locales por depositar a plazo en dólares (que es la moneda del 73% de las colocaciones) son muy bajas. Van desde 0% por colocar a 30 días, hasta 1,5% como máximo por colocar a un año.
Hay más clientes
La cantidad de depositantes en bancos locales creció 3,2% en los primeros cinco meses del año y alcanzó a 1.559.170 al cierre de mayo. El promedio depositado era de US$ 12.450 a fin del mes pasado. A su vez, 33.043 clientes (entre ellos empresas) tenían depositados US$ 100.000 o más al cerrar el quinto mes del año.
martes, 10 de mayo de 2011
Aumentaron depósitos en pesos y en dólares.
Balances del Banco Central del Uruguay.
Los activos de corto plazo emitidos por el Banco Central del Uruguay aumentaron más en dólares que en pesos, reflejando la depreciación de la moneda estadounidense.
De acuerdo al balance monetario consolidado cerrado a marzo de 2011, en comparación a un año atrás las existencias en pesos crecieron 5,5% en los doce meses anteriores, mientras que cotizadas en dólares el incremento fue de 6,9%.
La planilla divulgada ayer por la autoridad monetaria dio cuenta de que a marzo de este año los activos externos de corto plazo con que contaba la entidad sumaron $ 310.706 millones, frente a los $ 294.503 de marzo del año anterior.
Pero traducidas estas cifras a dólares, en el tercer mes de 2011 las existencias de este rubro fue de U$S 16.189 millones, frente a los U$S 15.140 millones estimados por el mismo concepto en marzo de 2010.
La planilla de la autoridad monetaria dio cuenta, además, de que el crédito interno neto a marzo fue de $ 114.812 millones, frente a los $ 79.434 millones de marzo de 2010.
Otro renglón que se consignó en este balance fue el de las emisión de letras de regulación monetaria, cuyos compromisos crecieron 9% entre los mismos meses de un año y otro, ya que de los $ 65.839 millones comprometidos en marzo de 2010, se pasó a $ 71.792 millones en el mismo mes de este año.
Depósitos.
Otro dato relevante consignado en el balance divulgado en la víspera fue el de los depósitos en moneda extranjera.
Según los datos oficiales, los depósitos radicados en dólares crecieron 10%, ya que pasaron de los $ 258.294 millones en marzo de 2010 a $ 296.527 millones en marzo de 2011.
En cuanto a los ahorros a plazos y en moneda nacional, crecieron en este mismo período un 33,44%, al pasar de los $ 38.335 millones en marzo del pasado año, a $ 51.156 millones el mismo mes de este año.
Los activos de corto plazo emitidos por el Banco Central del Uruguay aumentaron más en dólares que en pesos, reflejando la depreciación de la moneda estadounidense.
De acuerdo al balance monetario consolidado cerrado a marzo de 2011, en comparación a un año atrás las existencias en pesos crecieron 5,5% en los doce meses anteriores, mientras que cotizadas en dólares el incremento fue de 6,9%.
La planilla divulgada ayer por la autoridad monetaria dio cuenta de que a marzo de este año los activos externos de corto plazo con que contaba la entidad sumaron $ 310.706 millones, frente a los $ 294.503 de marzo del año anterior.
Pero traducidas estas cifras a dólares, en el tercer mes de 2011 las existencias de este rubro fue de U$S 16.189 millones, frente a los U$S 15.140 millones estimados por el mismo concepto en marzo de 2010.
La planilla de la autoridad monetaria dio cuenta, además, de que el crédito interno neto a marzo fue de $ 114.812 millones, frente a los $ 79.434 millones de marzo de 2010.
Otro renglón que se consignó en este balance fue el de las emisión de letras de regulación monetaria, cuyos compromisos crecieron 9% entre los mismos meses de un año y otro, ya que de los $ 65.839 millones comprometidos en marzo de 2010, se pasó a $ 71.792 millones en el mismo mes de este año.
Depósitos.
Otro dato relevante consignado en el balance divulgado en la víspera fue el de los depósitos en moneda extranjera.
Según los datos oficiales, los depósitos radicados en dólares crecieron 10%, ya que pasaron de los $ 258.294 millones en marzo de 2010 a $ 296.527 millones en marzo de 2011.
En cuanto a los ahorros a plazos y en moneda nacional, crecieron en este mismo período un 33,44%, al pasar de los $ 38.335 millones en marzo del pasado año, a $ 51.156 millones el mismo mes de este año.
viernes, 29 de abril de 2011
Depósitos en el exterior cayeron US$ 1.500 millones.
Los depósitos de uruguayos fuera de fronteras representan 31,6% de los activos bancarios; es el mayor retroceso desde 1995.
Los residentes uruguayos en el exterior redujeron sus ahorros.
Los depósitos de uruguayos en bancos del exterior registraron una importante caída durante el último año, al tiempo que las colocaciones en la plaza local experimentaron un fuerte crecimiento. El movimiento coicide con la entrada en vigencia de la ley que grava las rentas que perciben las personas físicas por depósitos en el exterior. Según un informe difundido el jueves por el Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés), los montos que los uruguayos poseen en cuentas bancarias en el exterior del país se redujeron US$ 1.499 millones durante el último año, lo que representa una caída de 17,4% en un año.
Mayor retroceso desde 1995.
Se trata del mayor retroceso registrado desde que el BIS comenzó a llevar registros, en 1995. Al cierre del último año, los depósitos de uruguayos fuera del país se situaron en US$ 7.126 millones.De esa manera, los residentes en el país poseen en instituciones del exterior 31,6% de sus activos bancarios, el menor porcentaje desde el primer trimestre de 2002. Al cierre de 2009 el porcentaje de depósitos fuera del país alcanzaba 40%. El valor máximo de la serie corresponde al primer trimestre de 2008, cuando representaban 43,7% de los activos en instituciones bancarias.La reducción de los depósitos de uruguayos fuera del país coincidió con la discusión de un nuevo gravamen a las rentas extrafronteras, por parte de las autoridades.
La nueva reglamentación extiende el concepto de impuesto a la renta y el interés percibido por depósitos en bancos del exterior, que pasaron a ser objeto de tributación en Uruguay. La reglamentación fue aprobada por el Parlamento junto con la ley de Presupuesto Nacional y entró en vigencia el 1º de enero de este año. A modo de ejemplo, una colocación de US$ 500 mil a una tasa de 2% anual percibe US$ 10 mil por concepto de intereses, de los cuales deberá tributar US$ 1.200. El impuesto puede determinar que mantener fondos en el exterior deje de ser rentable, más aun en un esquema de tasas de interés muy bajas en el mercado internacional, e importantes oportunidades de inversión en el mercado local, principalmente en títulos nominados en moneda nacional.
Depósitos locales.
Los depósitos de uruguayos en los bancos que operan dentro de la plaza doméstica registraron un importante crecimiento durante el último año.
A precios corrientes las colocaciones de ahorristas residentes aumentaron en US$ 2.467 millones, lo que implica una tasa de 19,1% respecto al año anterior. De esa manera, el aumento de los depósitos de uruguayos en bancos locales compensó con creces la caída de las colocaciones fuera de fronteras. El monto total que hoy poseen los residentes en bancos uruguayos se ubica en US$ 15.412 millones. Otros US$ 3.120 millones corresponden a no residentes que poseen activos en instituciones que operan en la banca local.En su totalidad, el saldo de activos dentro y fuera de fronteras, en el sistema bancario, representa para los uruguayos US$ 22.538 millones, con un aumento de 4,5% durante el último año.
En materia de depósitos fuera del país, la evolución durante el último año marcó una clara tendencia, con una reducción en cada medición trimestral a partir del segundo cuarto del año. Sea de forma casual o como consecuencia del proyecto, la reducción de los activos fuera de fronteras coincide con el período en el cual se discutió el cambio en la tributación, considerado por algunos expertos tributaristas e inversores como un cambio en las reglas de juego, que condicionó las decisiones de los agentes.
Los residentes uruguayos en el exterior redujeron sus ahorros.
Los depósitos de uruguayos en bancos del exterior registraron una importante caída durante el último año, al tiempo que las colocaciones en la plaza local experimentaron un fuerte crecimiento. El movimiento coicide con la entrada en vigencia de la ley que grava las rentas que perciben las personas físicas por depósitos en el exterior. Según un informe difundido el jueves por el Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés), los montos que los uruguayos poseen en cuentas bancarias en el exterior del país se redujeron US$ 1.499 millones durante el último año, lo que representa una caída de 17,4% en un año.
Mayor retroceso desde 1995.
Se trata del mayor retroceso registrado desde que el BIS comenzó a llevar registros, en 1995. Al cierre del último año, los depósitos de uruguayos fuera del país se situaron en US$ 7.126 millones.De esa manera, los residentes en el país poseen en instituciones del exterior 31,6% de sus activos bancarios, el menor porcentaje desde el primer trimestre de 2002. Al cierre de 2009 el porcentaje de depósitos fuera del país alcanzaba 40%. El valor máximo de la serie corresponde al primer trimestre de 2008, cuando representaban 43,7% de los activos en instituciones bancarias.La reducción de los depósitos de uruguayos fuera del país coincidió con la discusión de un nuevo gravamen a las rentas extrafronteras, por parte de las autoridades.
La nueva reglamentación extiende el concepto de impuesto a la renta y el interés percibido por depósitos en bancos del exterior, que pasaron a ser objeto de tributación en Uruguay. La reglamentación fue aprobada por el Parlamento junto con la ley de Presupuesto Nacional y entró en vigencia el 1º de enero de este año. A modo de ejemplo, una colocación de US$ 500 mil a una tasa de 2% anual percibe US$ 10 mil por concepto de intereses, de los cuales deberá tributar US$ 1.200. El impuesto puede determinar que mantener fondos en el exterior deje de ser rentable, más aun en un esquema de tasas de interés muy bajas en el mercado internacional, e importantes oportunidades de inversión en el mercado local, principalmente en títulos nominados en moneda nacional.
Depósitos locales.
Los depósitos de uruguayos en los bancos que operan dentro de la plaza doméstica registraron un importante crecimiento durante el último año.
A precios corrientes las colocaciones de ahorristas residentes aumentaron en US$ 2.467 millones, lo que implica una tasa de 19,1% respecto al año anterior. De esa manera, el aumento de los depósitos de uruguayos en bancos locales compensó con creces la caída de las colocaciones fuera de fronteras. El monto total que hoy poseen los residentes en bancos uruguayos se ubica en US$ 15.412 millones. Otros US$ 3.120 millones corresponden a no residentes que poseen activos en instituciones que operan en la banca local.En su totalidad, el saldo de activos dentro y fuera de fronteras, en el sistema bancario, representa para los uruguayos US$ 22.538 millones, con un aumento de 4,5% durante el último año.
En materia de depósitos fuera del país, la evolución durante el último año marcó una clara tendencia, con una reducción en cada medición trimestral a partir del segundo cuarto del año. Sea de forma casual o como consecuencia del proyecto, la reducción de los activos fuera de fronteras coincide con el período en el cual se discutió el cambio en la tributación, considerado por algunos expertos tributaristas e inversores como un cambio en las reglas de juego, que condicionó las decisiones de los agentes.
Dinero de uruguayos en bancos de afuera bajó en US$ 1.499:
Stock. A fin de 2010 había colocados US$ 7.126 millones
El dinero que personas y (principalmente) empresas tienen colocado en bancos del exterior cayó en US$ 1.499 millones (-17,3%) en la comparación diciembre 2010-diciembre 2009. Es la mayor baja en monto y en porcentaje desde que hay datos.
Después de que en marzo los depósitos de uruguayos en bancos del exterior alcanzaron a US$ 8.893 millones -el máximo desde que existen datos (1995)-, los mismos empezaron a caer en los trimestres siguientes según los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés).
Así, a fin de junio totalizaban US$ 8.785 millones (US$ 108 millones menos frente a marzo), a fin de septiembre US$ 8.470 millones (US$ 315 millones menos que en marzo) y a fin de diciembre llegaron a US$ 7.126 millones (US$ 1.344 millones menos que al cierre de marzo), de acuerdo a los datos divulgados ayer por el BIS. Además, el monto de diciembre es el menor en dos años. A su vez, si se compara el ahorro que los uruguayos tenían en bancos de afuera al cierre de cada año, la caída fue de US$ 1.499 millones respecto a fin de 2009.
Las posibles explicaciones del por qué son varias. En abril del año pasado, el gobierno anunció que enviaría un proyecto de ley para gravar con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las rentas producidas por los activos mobiliarios que los residentes tuvieran en el exterior (intereses por depósitos, bonos y dividendos de acciones entre otros) que estaban exentos.
Aunque no hay evidencia empírica de que ese anuncio y la posterior aprobación del proyecto hayan causado el descenso, los depósitos en el exterior comenzaron a bajar tras el anuncio y particularmente el mayor descenso se dio en el último trimestre (ver gráfico).
La ley que grava con el 12% a los intereses de los depósitos afuera rige desde el 1° de enero.
En tanto, en el sistema bancario uruguayo, los depósitos crecieron 17% en 2010, esto es US$ 2.595 millones más que al 31 de diciembre de 2009. El IRPF grava con diferentes tasas a los intereses por los depósitos en los bancos locales según estén en moneda nacional (pesos y Unidades Indexadas) o en dólares. En el primer caso, los intereses de los depósitos a más de un año pagan 3%, mientras que los que están colocados a menos de un año abonan 5%. Mientras, los intereses por los depósitos en dólares abonan el 12%. Con tasas a nivel internacional por el piso (y, por ende, pocas ganancias), es probable que parte de la caída de los depósitos en bancos del exterior haya ido a parar al sistema financiero local en el transcurso del año pasado. Es que la mayor rentabilidad de una colocación en UI, así como una tasa más baja de IRPF hacen atractiva esa repatriación de capital.
Otra parte puede haber ido a inversiones en bonos locales y otra a inversión directa.
También parte de las colocaciones en bancos de afuera puede haber ido a otros activos financieros en el exterior que los uruguayos consideren más difíciles de identificar por la DGI (como bonos o acciones) o a inmuebles en el extranjero, cuya renta por alquileres no está gravada con el IRPF.
Para controlar el pago del IRPF a los activos en el exterior el gobierno designará como agentes de retención a los bancos y corredores de Bolsa locales (ver aparte).
"La única forma de recaudar"
En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo emitirá el decreto que reglamenta la ley que grava con el IRPF a las rentas por activos en el exterior (como los intereses por depósitos, bonos o dividendos por acciones) y que designará a bancos y corredores de Bolsa como agentes de retención.
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Pablo Montaldo, dijo a El País que "en conversaciones (que tuvimos) con el Ministerio de Economía quedó clarísimo que la única forma de recaudar el impuesto era nombrando agentes de retención".
Ante ello, "sugerimos que pueda ser nombrada la BVM y así sacarle trabajo administrativo a los corredores", añadió. Aunque no sabe si finalmente fue tomada en cuenta.
Montaldo evaluó que "es un costo más" que "no podés cobrar a los clientes" y que "seguramente va a haber que poner gente para trabajar en esta parte".
En tanto, consultado por El País, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, prefirió no hacer comentarios sobre la designación de esas instituciones como agentes de retención ya que están "estudiando" el tema.
El dinero que personas y (principalmente) empresas tienen colocado en bancos del exterior cayó en US$ 1.499 millones (-17,3%) en la comparación diciembre 2010-diciembre 2009. Es la mayor baja en monto y en porcentaje desde que hay datos.
Después de que en marzo los depósitos de uruguayos en bancos del exterior alcanzaron a US$ 8.893 millones -el máximo desde que existen datos (1995)-, los mismos empezaron a caer en los trimestres siguientes según los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés).
Así, a fin de junio totalizaban US$ 8.785 millones (US$ 108 millones menos frente a marzo), a fin de septiembre US$ 8.470 millones (US$ 315 millones menos que en marzo) y a fin de diciembre llegaron a US$ 7.126 millones (US$ 1.344 millones menos que al cierre de marzo), de acuerdo a los datos divulgados ayer por el BIS. Además, el monto de diciembre es el menor en dos años. A su vez, si se compara el ahorro que los uruguayos tenían en bancos de afuera al cierre de cada año, la caída fue de US$ 1.499 millones respecto a fin de 2009.
Las posibles explicaciones del por qué son varias. En abril del año pasado, el gobierno anunció que enviaría un proyecto de ley para gravar con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las rentas producidas por los activos mobiliarios que los residentes tuvieran en el exterior (intereses por depósitos, bonos y dividendos de acciones entre otros) que estaban exentos.
Aunque no hay evidencia empírica de que ese anuncio y la posterior aprobación del proyecto hayan causado el descenso, los depósitos en el exterior comenzaron a bajar tras el anuncio y particularmente el mayor descenso se dio en el último trimestre (ver gráfico).
La ley que grava con el 12% a los intereses de los depósitos afuera rige desde el 1° de enero.
En tanto, en el sistema bancario uruguayo, los depósitos crecieron 17% en 2010, esto es US$ 2.595 millones más que al 31 de diciembre de 2009. El IRPF grava con diferentes tasas a los intereses por los depósitos en los bancos locales según estén en moneda nacional (pesos y Unidades Indexadas) o en dólares. En el primer caso, los intereses de los depósitos a más de un año pagan 3%, mientras que los que están colocados a menos de un año abonan 5%. Mientras, los intereses por los depósitos en dólares abonan el 12%. Con tasas a nivel internacional por el piso (y, por ende, pocas ganancias), es probable que parte de la caída de los depósitos en bancos del exterior haya ido a parar al sistema financiero local en el transcurso del año pasado. Es que la mayor rentabilidad de una colocación en UI, así como una tasa más baja de IRPF hacen atractiva esa repatriación de capital.
Otra parte puede haber ido a inversiones en bonos locales y otra a inversión directa.
También parte de las colocaciones en bancos de afuera puede haber ido a otros activos financieros en el exterior que los uruguayos consideren más difíciles de identificar por la DGI (como bonos o acciones) o a inmuebles en el extranjero, cuya renta por alquileres no está gravada con el IRPF.
Para controlar el pago del IRPF a los activos en el exterior el gobierno designará como agentes de retención a los bancos y corredores de Bolsa locales (ver aparte).
"La única forma de recaudar"
En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo emitirá el decreto que reglamenta la ley que grava con el IRPF a las rentas por activos en el exterior (como los intereses por depósitos, bonos o dividendos por acciones) y que designará a bancos y corredores de Bolsa como agentes de retención.
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Pablo Montaldo, dijo a El País que "en conversaciones (que tuvimos) con el Ministerio de Economía quedó clarísimo que la única forma de recaudar el impuesto era nombrando agentes de retención".
Ante ello, "sugerimos que pueda ser nombrada la BVM y así sacarle trabajo administrativo a los corredores", añadió. Aunque no sabe si finalmente fue tomada en cuenta.
Montaldo evaluó que "es un costo más" que "no podés cobrar a los clientes" y que "seguramente va a haber que poner gente para trabajar en esta parte".
En tanto, consultado por El País, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, prefirió no hacer comentarios sobre la designación de esas instituciones como agentes de retención ya que están "estudiando" el tema.
jueves, 17 de marzo de 2011
Depósitos y créditos acentuaron estancamiento durante febrero.
Clave. El mínimo incremento que se dio se debió a la variación del dólar.
Los ahorros del sector privado en el sistema bancario y los créditos otorgados por el mismo acentuaron su estancamiento en febrero dado que pese a que registraron un leve aumento este estuvo influenciado por la apreciación del tipo de cambio.
Los depósitos del sector privado en el sistema financiero aumentaron levemente en febrero respecto al mes anterior, según cifras divulgadas ayer por el Banco Central (BCU). Sin embargo, al igual que lo que había sucedido en enero, esta variación estuvo influida por la caída del tipo de cambio, por lo que si se excluye el efecto cambiario el stock de depósitos se mantuvo relativamente estable.
Concretamente, excluyendo de la comparación al Banco Hipotecario (BHU) -debido a la ausencia de datos para esta institución- el stock de depósitos del sector privado (familias y empresas) en el sistema bancario sumaron en febrero US$ 18.846 millones.
Esta cifra representó una suba mensual de 0,45%, o lo que es lo mismo, US$ 85 millones más; sin embargo, la caída del dólar registrada en febrero (el tipo de cambio de cierre pasó de $19,669 a $ 19,500 de enero a febrero), implicó una apreciación de 0,86% en el mes.
En cuanto a las instituciones que registraron los mayores aumentos en su stock de depósitos, el Banco República (BROU) lideró la lista con una suba de US$ 70 millones (0,92%), luego el Itaú con un incremento mensual equivalente a US$ 50 millones (2,82%) y en tercer lugar se ubicó el Lloyd`s con un impulso en sus depósitos por un valor de US$ 48 millones (15,72%).
El Nuevo Banco Comercial (NBC), por su parte, fue la institución que experimentó la mayor pérdida de depósitos (US$ 87 millones), seguido del Santander con una caída en sus depósitos por US$ 38 millones y Surinvest, con una baja equivalente a US$ 27 millones.
Por su parte, dentro de los privados, el Santander es el líder en cuanto a depósitos con un 29% del total. En segundo lugar se ubica el Itaú, con 16% de los depósitos totales dentro de los privados, y en tercer lugar están el Crédit y el NBC con 11% cada uno.
Desde otro punto de vista, los depósitos a la vista totalizaban, al igual que el mes pasado, 84,6% de los depósitos totales en el sistema. En el otro extremo, el 0,4% estaba colocado en depósitos de largo plazo, es decir, a tres años o más.
A su vez, de acuerdo a la dolarización de los depósitos del sector no financiero en el BROU, la misma se incrementó en febrero. En efecto paso de ser 65,8% en el mes anterior a 67,03% en febrero.
En cuanto a la dolarización de los depósitos del sector no financiero en el sistema bancario privado, este ratio disminuyó levemente pasando de 80,34% en enero a 79,98 en febrero
CREDITOS Los créditos otorgados también registraron una mejora mensual en febrero con respecto a enero. En efecto, los préstamos aprobados por los bancos subieron 1,4% en el mes o lo que es lo mismo, US$ 108 millones, alcanzando los US$ 7.553 millones.
Esto implica una leve mejoría respecto al mes pasado, por encima de la apreciación del tipo de cambio que fue del orden del 0,86% en febrero.
Del incremento total en los créditos otorgados por US$ 108 millones, el sistema bancario privado aprobó préstamos por US$ 29 millones, mientras que el República dio los restantes US$ 78 millones.
Dentro del sistema privado, cabe decir que más de la mitad de los bancos de plaza vieron reducidos sus créditos otorgados en el segundo mes del año, a pesar de la baja del tipo de cambio registrada.
Según los datos del Banco Central, el banco brasileño Itaú fue el que más redujo sus créditos, con una caída de US$ 23 millones. En segundo lugar se ubicó el Crédit, con US$ 6 millones menos en este rubro.
Por el contrario, dentro de los bancos privados, el HSBC incrementó sus créditos en US$ 14 millones, seguido del BBVA y el Citi con una suba de US$ 8 millones y US$ 4 millones, respectivamente.
Desde el punto de vista de las instituciones con más créditos otorgados en el mercado, el BROU es el que tiene más (39%), luego el Santander (18%) y en tercer lugar el Itaú y el NBC con 9% de los créditos totales en ambos casos.
En cuanto a la calidad de la cartera crediticia, esta se mide a través de un ratio que es igual a la morosidad de créditos totales brutos al sector no financiero sobre los créditos totales brutos del sector no financiero.
Si se analiza por bancos, el Bandes registró el mayor ratio de morosidad dentro del sistema con un equivalente a 4,11%, seguido del NBC con 3% y en tercer lugar el BROU con 1,31%. En el otro extremo se ubicaron Banco Nación, HSBC y Lloyd`s con 0,06%, 0,04% y 0,02% respectivamente.
Cierran en azul.
El total del sistema bancario obtuvo ganancias por US$ 42 millones a febrero. Concretamente, el BROU fue el mayor responsable de estas ganacias, ya que registró un saldo positivo equivalente a US$ 39,7 millones.
El total de los bancos privados sumaron ganancias por US$ 2,3 millones, siendo el Credit el banco con mejores resultados.
Seguros: nuevo crecimiento del negocio.
El Banco de Seguros del Estado incrementó el volumen de sus negocios en el entorno de 9% en términos reales y 15% en términos nominales según datos preliminares, informaron a El País fuentes del banco. "Es un muy buen crecimiento, algo mayor que el de los años anteriores. Estamos muy contentos", dijo a El País el gerente general del banco, Raúl Onetto. En tanto, el presidente del BSE, Mario Castro, informó que la cartera de automotores aumentó desde 270.000 pólizas hasta superar las 500.000 el año pasado, incluyendo las del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), acompasando el crecimiento del parque automotor. Si bien ese tipo de pólizas son las que más crecen y las que tienen mayor peso relativo dentro de la cartera que está en competencia (excluyendo seguros de accidentes), otras pólizas también registraron aumentos, dijo Onetto.
El Banco Central aún no publicó los datos del balance del Banco de Seguros para el cierre del año. Sí lo hizo con las aseguradoras privadas que vendieron pólizas por US$ 250,84 millones en todo 2010, lo que representó un crecimiento en su negocio del 9,3% respecto del año anterior.
Del total de las aseguradoras privadas, Royal & Sun Alliance fue la que más seguros vendió el año pasado, con primas por US$ 55,97 millones, seguida de Porto con ventas por US$ 37,29 millones y en tercer lugar Mapfre Generales, con un total de US$ 32,74 millones en ventas. Cabe señalar que no todas estas empresas venden las mismas ramas de pólizas. El resultado financiero fue equivalente a US$ 26,7 millones, esto es 25,4% más que en 2009. De esta forma el resultado operativo fue positivo en US$ 19,2 millones, esto es 341% más que el año anterior.
Los ahorros del sector privado en el sistema bancario y los créditos otorgados por el mismo acentuaron su estancamiento en febrero dado que pese a que registraron un leve aumento este estuvo influenciado por la apreciación del tipo de cambio.
Los depósitos del sector privado en el sistema financiero aumentaron levemente en febrero respecto al mes anterior, según cifras divulgadas ayer por el Banco Central (BCU). Sin embargo, al igual que lo que había sucedido en enero, esta variación estuvo influida por la caída del tipo de cambio, por lo que si se excluye el efecto cambiario el stock de depósitos se mantuvo relativamente estable.
Concretamente, excluyendo de la comparación al Banco Hipotecario (BHU) -debido a la ausencia de datos para esta institución- el stock de depósitos del sector privado (familias y empresas) en el sistema bancario sumaron en febrero US$ 18.846 millones.
Esta cifra representó una suba mensual de 0,45%, o lo que es lo mismo, US$ 85 millones más; sin embargo, la caída del dólar registrada en febrero (el tipo de cambio de cierre pasó de $19,669 a $ 19,500 de enero a febrero), implicó una apreciación de 0,86% en el mes.
En cuanto a las instituciones que registraron los mayores aumentos en su stock de depósitos, el Banco República (BROU) lideró la lista con una suba de US$ 70 millones (0,92%), luego el Itaú con un incremento mensual equivalente a US$ 50 millones (2,82%) y en tercer lugar se ubicó el Lloyd`s con un impulso en sus depósitos por un valor de US$ 48 millones (15,72%).
El Nuevo Banco Comercial (NBC), por su parte, fue la institución que experimentó la mayor pérdida de depósitos (US$ 87 millones), seguido del Santander con una caída en sus depósitos por US$ 38 millones y Surinvest, con una baja equivalente a US$ 27 millones.
Por su parte, dentro de los privados, el Santander es el líder en cuanto a depósitos con un 29% del total. En segundo lugar se ubica el Itaú, con 16% de los depósitos totales dentro de los privados, y en tercer lugar están el Crédit y el NBC con 11% cada uno.
Desde otro punto de vista, los depósitos a la vista totalizaban, al igual que el mes pasado, 84,6% de los depósitos totales en el sistema. En el otro extremo, el 0,4% estaba colocado en depósitos de largo plazo, es decir, a tres años o más.
A su vez, de acuerdo a la dolarización de los depósitos del sector no financiero en el BROU, la misma se incrementó en febrero. En efecto paso de ser 65,8% en el mes anterior a 67,03% en febrero.
En cuanto a la dolarización de los depósitos del sector no financiero en el sistema bancario privado, este ratio disminuyó levemente pasando de 80,34% en enero a 79,98 en febrero
CREDITOS Los créditos otorgados también registraron una mejora mensual en febrero con respecto a enero. En efecto, los préstamos aprobados por los bancos subieron 1,4% en el mes o lo que es lo mismo, US$ 108 millones, alcanzando los US$ 7.553 millones.
Esto implica una leve mejoría respecto al mes pasado, por encima de la apreciación del tipo de cambio que fue del orden del 0,86% en febrero.
Del incremento total en los créditos otorgados por US$ 108 millones, el sistema bancario privado aprobó préstamos por US$ 29 millones, mientras que el República dio los restantes US$ 78 millones.
Dentro del sistema privado, cabe decir que más de la mitad de los bancos de plaza vieron reducidos sus créditos otorgados en el segundo mes del año, a pesar de la baja del tipo de cambio registrada.
Según los datos del Banco Central, el banco brasileño Itaú fue el que más redujo sus créditos, con una caída de US$ 23 millones. En segundo lugar se ubicó el Crédit, con US$ 6 millones menos en este rubro.
Por el contrario, dentro de los bancos privados, el HSBC incrementó sus créditos en US$ 14 millones, seguido del BBVA y el Citi con una suba de US$ 8 millones y US$ 4 millones, respectivamente.
Desde el punto de vista de las instituciones con más créditos otorgados en el mercado, el BROU es el que tiene más (39%), luego el Santander (18%) y en tercer lugar el Itaú y el NBC con 9% de los créditos totales en ambos casos.
En cuanto a la calidad de la cartera crediticia, esta se mide a través de un ratio que es igual a la morosidad de créditos totales brutos al sector no financiero sobre los créditos totales brutos del sector no financiero.
Si se analiza por bancos, el Bandes registró el mayor ratio de morosidad dentro del sistema con un equivalente a 4,11%, seguido del NBC con 3% y en tercer lugar el BROU con 1,31%. En el otro extremo se ubicaron Banco Nación, HSBC y Lloyd`s con 0,06%, 0,04% y 0,02% respectivamente.
Cierran en azul.
El total del sistema bancario obtuvo ganancias por US$ 42 millones a febrero. Concretamente, el BROU fue el mayor responsable de estas ganacias, ya que registró un saldo positivo equivalente a US$ 39,7 millones.
El total de los bancos privados sumaron ganancias por US$ 2,3 millones, siendo el Credit el banco con mejores resultados.
Seguros: nuevo crecimiento del negocio.
El Banco de Seguros del Estado incrementó el volumen de sus negocios en el entorno de 9% en términos reales y 15% en términos nominales según datos preliminares, informaron a El País fuentes del banco. "Es un muy buen crecimiento, algo mayor que el de los años anteriores. Estamos muy contentos", dijo a El País el gerente general del banco, Raúl Onetto. En tanto, el presidente del BSE, Mario Castro, informó que la cartera de automotores aumentó desde 270.000 pólizas hasta superar las 500.000 el año pasado, incluyendo las del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), acompasando el crecimiento del parque automotor. Si bien ese tipo de pólizas son las que más crecen y las que tienen mayor peso relativo dentro de la cartera que está en competencia (excluyendo seguros de accidentes), otras pólizas también registraron aumentos, dijo Onetto.
El Banco Central aún no publicó los datos del balance del Banco de Seguros para el cierre del año. Sí lo hizo con las aseguradoras privadas que vendieron pólizas por US$ 250,84 millones en todo 2010, lo que representó un crecimiento en su negocio del 9,3% respecto del año anterior.
Del total de las aseguradoras privadas, Royal & Sun Alliance fue la que más seguros vendió el año pasado, con primas por US$ 55,97 millones, seguida de Porto con ventas por US$ 37,29 millones y en tercer lugar Mapfre Generales, con un total de US$ 32,74 millones en ventas. Cabe señalar que no todas estas empresas venden las mismas ramas de pólizas. El resultado financiero fue equivalente a US$ 26,7 millones, esto es 25,4% más que en 2009. De esta forma el resultado operativo fue positivo en US$ 19,2 millones, esto es 341% más que el año anterior.
martes, 15 de febrero de 2011
Los depósitos y créditos se estancaron en enero
Los depósitos del sector privado y los créditos a este en el sistema bancario aumentaron levemente en enero respecto a diciembre, aunque por efecto cambiario lo que estaría mostrando un estancamiento.
En efecto, el stock de depósitos del sector privado (familias y empresas) en el sistema bancario registró un aumentó US$ 433 millones en enero, respecto a diciembre y totalizaron US$ 18.761 millones, según los balances de las instituciones de intermediación financiera correspondientes al primer mes del año, publicados ayer por el Banco Central (BCU).
Si bien esto es un crecimiento de 2,4% respecto al mes previo, el aumento se debe principalmente a la caída del tipo de cambio, que pasó de $ 20,094 al cierre de diciembre a $ 19,669 al cierre de enero, lo cual constituye una apreciación de 2,1%.
Si se corrige ese efecto cambiario se aprecia un estancamiento de las colocaciones de las familias y empresas residentes y no residentes en el sistema bancario.
Las cifras correspondientes al Banco Hipotecario no fueron publicadas aún por el BCU, razón por la cual se lo excluye del análisis.
El aumento de los depósitos (tomando en cuenta el efecto cambiario) se ve reflejado principalmente en una suba de los ahorros de residentes, los cuales se incrementaron en US$ 388 millones (+2,5%), alcanzando los US$ 15.645 millones.
Por otro lado, los ahorros de los no residentes aumentaron US$ 44 millones, es decir 1,5% respecto a diciembre.
Desde el punto de vista de las instituciones en las que se encuentran colocados los depósitos, todos los bancos registraron un aumento en sus depósitos en enero respecto al mes anterior.
El mayor aumento se dio en el Banco Comercial, con un incremento de US$ 135 millones (+11, 75%), luego se ubicó el Citi con una suba de US$ 60 millones (+11,55%) y en tercer lugar el Santander con US$ 55 millones más en depósitos (+1,69%).
Luego se ubicaron el Itaú, el HSBC y el Banco República (BROU) con un incremento en sus depósitos de US$ 38 millones, US$ 36 millones y US$ 32 millones respectivamente.
Desde otro punto de vista, los depósitos a la vista totalizaban a enero el 84,6% de los depósitos del sector no financiero, continuando con la tendencia creciente que se evidenció el mes pasado.
A su vez, la dolarización de los depósitos del sector no financiero en el BROU paso de 67,41% en diciembre a 65,8% en enero, mientras que para los privados este ratio varió de 79,34% a 80,34% en ese lapso.
CRÉDITOS. En cuanto a los créditos otorgados, los mismos evidenciaron un incremento respecto al mes anterior que alcanzó los US$ 43 millones. Aunque la caída del tipo de cambio tuvo fuerte influencia en la variación de estas cifra, ya que si se consideran los créditos valuados en pesos uruguayos, no solo no aumentaron en el período sino que disminuyeron levemente.
Tomando en cuenta el efecto en cuenta, los créditos del sistema financiero -excluido el BHU- totalizaron US$ 7.445 millones a enero.
Cabe resaltar que el incremento estuvo explicado principalmente por un aumento de los créditos otorgados por el BROU (donde se incrementaron en US$ 64 millones, un 2,3% más), ya que en el conjunto de los bancos privados, los créditos disminuyeron en relación a diciembre.
La institución financiera privada que experimentó el mayor incremento en la cartera de créditos fue el HSBC, con unos US$ 12 millones (+3,2%) más de créditos otorgados en enero que en diciembre.
Bancos privados perdieron en el mes
El total del sistema bancario obtuvo resultados negativos en el primer mes del año. Concretamente, la totalidad de los bancos -excluido el BHU- registró pérdidas en enero por un total de US$ 1 millón. La institución que encabezó las pérdidas fue el Banco Comercial, con un resultado negativo de US$ 2,5 millones. En segundo lugar le siguió el Itaú, con un resultado negativo de US$ 2,2 millones y luego el Bandes, con US$ 1,4 millones de pérdidas en enero. En el otro extremo, el Banco República obtuvo ganancias por US$ 9,3 millones La caída del tipo de cambio registrada durante enero, puede haber influenciado los resultados obtenidos en el mes.
En efecto, el stock de depósitos del sector privado (familias y empresas) en el sistema bancario registró un aumentó US$ 433 millones en enero, respecto a diciembre y totalizaron US$ 18.761 millones, según los balances de las instituciones de intermediación financiera correspondientes al primer mes del año, publicados ayer por el Banco Central (BCU).
Si bien esto es un crecimiento de 2,4% respecto al mes previo, el aumento se debe principalmente a la caída del tipo de cambio, que pasó de $ 20,094 al cierre de diciembre a $ 19,669 al cierre de enero, lo cual constituye una apreciación de 2,1%.
Si se corrige ese efecto cambiario se aprecia un estancamiento de las colocaciones de las familias y empresas residentes y no residentes en el sistema bancario.
Las cifras correspondientes al Banco Hipotecario no fueron publicadas aún por el BCU, razón por la cual se lo excluye del análisis.
El aumento de los depósitos (tomando en cuenta el efecto cambiario) se ve reflejado principalmente en una suba de los ahorros de residentes, los cuales se incrementaron en US$ 388 millones (+2,5%), alcanzando los US$ 15.645 millones.
Por otro lado, los ahorros de los no residentes aumentaron US$ 44 millones, es decir 1,5% respecto a diciembre.
Desde el punto de vista de las instituciones en las que se encuentran colocados los depósitos, todos los bancos registraron un aumento en sus depósitos en enero respecto al mes anterior.
El mayor aumento se dio en el Banco Comercial, con un incremento de US$ 135 millones (+11, 75%), luego se ubicó el Citi con una suba de US$ 60 millones (+11,55%) y en tercer lugar el Santander con US$ 55 millones más en depósitos (+1,69%).
Luego se ubicaron el Itaú, el HSBC y el Banco República (BROU) con un incremento en sus depósitos de US$ 38 millones, US$ 36 millones y US$ 32 millones respectivamente.
Desde otro punto de vista, los depósitos a la vista totalizaban a enero el 84,6% de los depósitos del sector no financiero, continuando con la tendencia creciente que se evidenció el mes pasado.
A su vez, la dolarización de los depósitos del sector no financiero en el BROU paso de 67,41% en diciembre a 65,8% en enero, mientras que para los privados este ratio varió de 79,34% a 80,34% en ese lapso.
CRÉDITOS. En cuanto a los créditos otorgados, los mismos evidenciaron un incremento respecto al mes anterior que alcanzó los US$ 43 millones. Aunque la caída del tipo de cambio tuvo fuerte influencia en la variación de estas cifra, ya que si se consideran los créditos valuados en pesos uruguayos, no solo no aumentaron en el período sino que disminuyeron levemente.
Tomando en cuenta el efecto en cuenta, los créditos del sistema financiero -excluido el BHU- totalizaron US$ 7.445 millones a enero.
Cabe resaltar que el incremento estuvo explicado principalmente por un aumento de los créditos otorgados por el BROU (donde se incrementaron en US$ 64 millones, un 2,3% más), ya que en el conjunto de los bancos privados, los créditos disminuyeron en relación a diciembre.
La institución financiera privada que experimentó el mayor incremento en la cartera de créditos fue el HSBC, con unos US$ 12 millones (+3,2%) más de créditos otorgados en enero que en diciembre.
Bancos privados perdieron en el mes
El total del sistema bancario obtuvo resultados negativos en el primer mes del año. Concretamente, la totalidad de los bancos -excluido el BHU- registró pérdidas en enero por un total de US$ 1 millón. La institución que encabezó las pérdidas fue el Banco Comercial, con un resultado negativo de US$ 2,5 millones. En segundo lugar le siguió el Itaú, con un resultado negativo de US$ 2,2 millones y luego el Bandes, con US$ 1,4 millones de pérdidas en enero. En el otro extremo, el Banco República obtuvo ganancias por US$ 9,3 millones La caída del tipo de cambio registrada durante enero, puede haber influenciado los resultados obtenidos en el mes.
viernes, 28 de enero de 2011
Depósitos de uruguayos en el exterior cayeron US$ 317:
La variación de los fondos fuera de fronteras de residentes en el país se dio entre junio y setiembre.
Los depósitos de uruguayos en instituciones del exterior se redujeron en
US$ 317 millones durante el tercer trimestre del último año, según divulgó ayer el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés).
La caída observada en el período coincidió con buena parte del proceso de discusión parlamentaria –y de un sector de la opinión pública– sobre la iniciativa oficial de gravar los intereses que generan esas colocaciones de residentes en el país.
Mientras tanto, entre junio y setiembre los depósitos vigentes de residentes en la plaza local se expandieron en US$ 755 millones, según datos del Banco Central (BCU). De acuerdo a la información difundida por el BIS, los uruguayos mantenían colocaciones en bancos del exterior al cierre del noveno mes de 2010 por US$ 8.468 millones.
El monto significó una reducción de 3,6% en comparación a junio, cuando las operaciones vigentes sumaban US$ 8.785.
De acuerdo a las últimas cifras procesadas por el BIS, de las colocaciones que los uruguayos poseen en el sistema bancario, 36,3% se encuentran en instituciones ubicadas fuera de fronteras.
Ese porcentaje es el más bajo desde el primer trimestre de 2002, anterior al estallido de la crisis que elevó los niveles de colocaciones fuera del país a guarismos superiores a 41%. La explicación se encuentra en un crecimiento más acelerado de los depósitos a nivel local que en el exterior.
El componente externo de las colocaciones en bancos de los residentes en setiembre se situó dos puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior (38,3%).
La caída se explicó, además de la reducción de las operaciones vigentes fuera de fronteras, por un incremento en el total de depósitos de los residentes a nivel de la banca en general.
En el noveno mes del año pasado, los ahorros de residentes uruguayos colocados en bancos locales ascendió a US$ 14.881 y se situó 5,3% por encima de lo registrado en junio.La caída de las colocaciones externas en el período representó 42% del aumento de las verificadas a nivel local.
Los depósitos de uruguayos en instituciones del exterior se redujeron en
US$ 317 millones durante el tercer trimestre del último año, según divulgó ayer el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés).
La caída observada en el período coincidió con buena parte del proceso de discusión parlamentaria –y de un sector de la opinión pública– sobre la iniciativa oficial de gravar los intereses que generan esas colocaciones de residentes en el país.
Mientras tanto, entre junio y setiembre los depósitos vigentes de residentes en la plaza local se expandieron en US$ 755 millones, según datos del Banco Central (BCU). De acuerdo a la información difundida por el BIS, los uruguayos mantenían colocaciones en bancos del exterior al cierre del noveno mes de 2010 por US$ 8.468 millones.
El monto significó una reducción de 3,6% en comparación a junio, cuando las operaciones vigentes sumaban US$ 8.785.
De acuerdo a las últimas cifras procesadas por el BIS, de las colocaciones que los uruguayos poseen en el sistema bancario, 36,3% se encuentran en instituciones ubicadas fuera de fronteras.
Ese porcentaje es el más bajo desde el primer trimestre de 2002, anterior al estallido de la crisis que elevó los niveles de colocaciones fuera del país a guarismos superiores a 41%. La explicación se encuentra en un crecimiento más acelerado de los depósitos a nivel local que en el exterior.
El componente externo de las colocaciones en bancos de los residentes en setiembre se situó dos puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior (38,3%).
La caída se explicó, además de la reducción de las operaciones vigentes fuera de fronteras, por un incremento en el total de depósitos de los residentes a nivel de la banca en general.
En el noveno mes del año pasado, los ahorros de residentes uruguayos colocados en bancos locales ascendió a US$ 14.881 y se situó 5,3% por encima de lo registrado en junio.La caída de las colocaciones externas en el período representó 42% del aumento de las verificadas a nivel local.
miércoles, 26 de enero de 2011
Cada no residente tiene un promedio US$ 54.491 en plaza
Dato. Clientes locales de los bancos tienen la quinta parte
Por cada US$ 1 que hay en la cuenta bancaria de un residente, hay US$ 5,2 en la de un no residente, según datos del sistema financiero local procesados por la consultora Deloitte.
El informe "Análisis del desempeño del sistema financiero en Uruguay" al que accedió El País revela que el monto promedio de los depósitos de residentes en la plaza local es de US$ 10.492, mientras que el de los no residentes es de US$ 54.491, según datos a fin de diciembre. Sin embargo, el promedio general se ubica en US$ 11.848, ya que el 96% de los 1,5 millones de clientes de los bancos son residentes y los extranjeros son el 4% restante.
En tanto, el monto despositado por no residentes alcanza a US$ 3.071 millones, es decir el 17% del total, mientras que los residentes aportan US$ 14.827 millones al sistema (83%).
Si bien el monto promedio que tienen depositado los no residentes es de US$ 54.491, esa media es algo superior en la banca privada (US$ 57.893) frente al Banco República (US$ 37.772).
De los 46.827 clientes no residentes que tienen las instituciones privadas, el 42% tenía depositados hasta US$ 5.000, el 18,2% entre US$ 5.001 y US$ 20.000 y el 26% disponía entre US$ 20.001 y US$ 100.000. Las cuentas con más de ese monto despositado fueron 13,8% del total.
El banco local con mayor monto promedio depositado por cliente no residente es el Banco Nación Argentina (US$ 220.402), seguido por el Surinvest (US$ 126.066) y el BBVA (US$ 99.110). En tanto, los que menor monto medio exhibieron fueron el Bandes (US$ 12.175) y el Banco Comercial (US$ 21.251). En tanto, los bancos que tenían más clientes no residentes eran el Santander y el Itaú (con 12.340 y 9.727, respectivamente) y el de menor cantidad fueron el Bandes (188) y el Nación (247).
En el caso del Banco República, que tiene 9.530 clientes no residentes, el 44,5% de sus depósitos son por hasta US$ 5.000, el 22,5% por entre US$ 5.001 y US$ 20.000, otro 23,8% es por entre US$ 20.001 y US$ 100.000 y, finalmente, las cuentas con más de ese monto representan 9,2% del total.
En cuanto a los residentes, también ocurre que si bien el monto promedio que depositan es de US$ 10.195, el monto es algo superior en los bancos privados (US$ 12.494) que el del Banco República (US$ 8.454).
En el caso de los privados, que tienen 626.788 clientes residentes, el 82,8% deposita hasta US$ 5.000, mientras que en el caso del República, que tiene 827.589 clientes, ese guarismo es menor (77,9%). Sin embargo, si se comparan las franjas más altas, la situación se invierte. Por ejemplo, los residentes que tienen entre US$ 5.001 y US$ 20.000 son 8,9% del total de los privados y en el BROU son 13,5%.
MÁS CLIENTES. La cantidad de depositantes en el sistema creció 10% frente a diciembre de 2009 (residentes y no residentes). En términos relativos, fue mayor a nivel privado (19,3%) que en el BROU (7,1%).
En ese lapso también creció el monto promedio por cliente un 5,9%. Mientras que en el sector privado el alza fue de 2,2%, en el público subió 9,1%.
Por cada US$ 1 que hay en la cuenta bancaria de un residente, hay US$ 5,2 en la de un no residente, según datos del sistema financiero local procesados por la consultora Deloitte.
El informe "Análisis del desempeño del sistema financiero en Uruguay" al que accedió El País revela que el monto promedio de los depósitos de residentes en la plaza local es de US$ 10.492, mientras que el de los no residentes es de US$ 54.491, según datos a fin de diciembre. Sin embargo, el promedio general se ubica en US$ 11.848, ya que el 96% de los 1,5 millones de clientes de los bancos son residentes y los extranjeros son el 4% restante.
En tanto, el monto despositado por no residentes alcanza a US$ 3.071 millones, es decir el 17% del total, mientras que los residentes aportan US$ 14.827 millones al sistema (83%).
Si bien el monto promedio que tienen depositado los no residentes es de US$ 54.491, esa media es algo superior en la banca privada (US$ 57.893) frente al Banco República (US$ 37.772).
De los 46.827 clientes no residentes que tienen las instituciones privadas, el 42% tenía depositados hasta US$ 5.000, el 18,2% entre US$ 5.001 y US$ 20.000 y el 26% disponía entre US$ 20.001 y US$ 100.000. Las cuentas con más de ese monto despositado fueron 13,8% del total.
El banco local con mayor monto promedio depositado por cliente no residente es el Banco Nación Argentina (US$ 220.402), seguido por el Surinvest (US$ 126.066) y el BBVA (US$ 99.110). En tanto, los que menor monto medio exhibieron fueron el Bandes (US$ 12.175) y el Banco Comercial (US$ 21.251). En tanto, los bancos que tenían más clientes no residentes eran el Santander y el Itaú (con 12.340 y 9.727, respectivamente) y el de menor cantidad fueron el Bandes (188) y el Nación (247).
En el caso del Banco República, que tiene 9.530 clientes no residentes, el 44,5% de sus depósitos son por hasta US$ 5.000, el 22,5% por entre US$ 5.001 y US$ 20.000, otro 23,8% es por entre US$ 20.001 y US$ 100.000 y, finalmente, las cuentas con más de ese monto representan 9,2% del total.
En cuanto a los residentes, también ocurre que si bien el monto promedio que depositan es de US$ 10.195, el monto es algo superior en los bancos privados (US$ 12.494) que el del Banco República (US$ 8.454).
En el caso de los privados, que tienen 626.788 clientes residentes, el 82,8% deposita hasta US$ 5.000, mientras que en el caso del República, que tiene 827.589 clientes, ese guarismo es menor (77,9%). Sin embargo, si se comparan las franjas más altas, la situación se invierte. Por ejemplo, los residentes que tienen entre US$ 5.001 y US$ 20.000 son 8,9% del total de los privados y en el BROU son 13,5%.
MÁS CLIENTES. La cantidad de depositantes en el sistema creció 10% frente a diciembre de 2009 (residentes y no residentes). En términos relativos, fue mayor a nivel privado (19,3%) que en el BROU (7,1%).
En ese lapso también creció el monto promedio por cliente un 5,9%. Mientras que en el sector privado el alza fue de 2,2%, en el público subió 9,1%.
viernes, 17 de diciembre de 2010
Justicia podrá levantar secreto bancario de familiares de sospechosos de evasión
La ley aprobada en el Parlamento será aplicada solo en casos fundados. Para especialistas tributarios la norma tiene ambigüedades
Con la nueva ley aprobada esta semana en el Poder Legislativo, la Justicia queda habilitada para levantar el secreto bancario de personas del entorno cercano de un contribuyente, de quien se sospecha que haya incurrido en evasión tributaria.
De todos modos, desde el gobierno se precisó que se aplicará la norma sólo en casos fundados.
Para los especialistas tributarios existen ambigüedades en la norma, que posibilita a la Dirección General Impositiva (DGI) acceda a la información bancaria de personas físicas y jurídicas.
El asesor tributario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo a El Observador que “la solicitud para levantar el secreto bancario de las cuentas de un contribuyente no ocurrirá porque a la administración (tributaria) se le ocurra, sino porque habrá indicios objetivos de evasión fiscal” y que esto se extiende al entorno del contribuyente investigado.
Sin embargo Alberto Varela, abogado tributarista del estudio CPA/Ferrere, sostuvo que el texto refiere al “sujeto pasivo”, lo no que impide extender el levantamiento a terceros.
Por su parte Carlos Loaiza, del estudio Olivera y Delpiazzo, señaló que la norma no establece una limitación para levantar el secreto bancario de personas vinculadas al contribuyente sobre el cual pesen sospechas de evasión, “pero el juez tiene que tomar con cautela, ya que debe preservar también el derecho a la intimidad”.
Para Alfredo Asti, diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, la decisión de recaer sobre las cuentas de personas vinculadas al sujeto pasivo “dependerá de la interpretación del juez”.
Con la nueva ley aprobada esta semana en el Poder Legislativo, la Justicia queda habilitada para levantar el secreto bancario de personas del entorno cercano de un contribuyente, de quien se sospecha que haya incurrido en evasión tributaria.
De todos modos, desde el gobierno se precisó que se aplicará la norma sólo en casos fundados.
Para los especialistas tributarios existen ambigüedades en la norma, que posibilita a la Dirección General Impositiva (DGI) acceda a la información bancaria de personas físicas y jurídicas.
El asesor tributario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo a El Observador que “la solicitud para levantar el secreto bancario de las cuentas de un contribuyente no ocurrirá porque a la administración (tributaria) se le ocurra, sino porque habrá indicios objetivos de evasión fiscal” y que esto se extiende al entorno del contribuyente investigado.
Sin embargo Alberto Varela, abogado tributarista del estudio CPA/Ferrere, sostuvo que el texto refiere al “sujeto pasivo”, lo no que impide extender el levantamiento a terceros.
Por su parte Carlos Loaiza, del estudio Olivera y Delpiazzo, señaló que la norma no establece una limitación para levantar el secreto bancario de personas vinculadas al contribuyente sobre el cual pesen sospechas de evasión, “pero el juez tiene que tomar con cautela, ya que debe preservar también el derecho a la intimidad”.
Para Alfredo Asti, diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, la decisión de recaer sobre las cuentas de personas vinculadas al sujeto pasivo “dependerá de la interpretación del juez”.
jueves, 16 de diciembre de 2010
Aprobaron la flexibilización del secreto bancario en Uruguay
Se podrá levantar por orden judicial, ante un pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), ante "indicios objetivos" de evasión. El país busca salir de la "lista gris" de la OCDE
Uruguay estuvo brevemente incluido en la "lista negra" de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y a partir de una serie de medidas desde abril de 2009 integra la "lista gris", que reúne a aquellos países que no han implementado suficientemente los estándares internacionales de cooperación.
Con el objetivo de revertir la calificación, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este miércoles un proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario, ya votado en el Senado.
Según el texto, se podrá levantar el secreto bancario por resolución judicial, ante un pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), solo cuando ésta haya acreditado que existen "indicios objetivos" que hagan presumir la existencia de evasión por parte de la persona física o jurídica cuestionada.
La misma información podrá ser solicitada por la administración tributaria ante solicitudes expresas y fundadas por parte de autoridades competentes de otro país.
La ley también grava con el Impuesto a la Renta a los depósitos que los residentes nacionales tienen en el exterior, en el caso de países con los que haya convenios de intercambio de información. Por recomendación de la OCDE Uruguay ha firmado seis acuerdos de doble tributación, de los 12 requeridos por el organismo internacional. Se trata del primer cambio sustancial a la reforma tributaria aprobada en 2007.
"Creemos que Uruguay siempre ha sido partidario de gravar la riqueza que está dentro del país y no la que está afuera. Están cambiando nuestro principio rector", había dicho tras la media sanción el senador por el partido colorado Pedro Bordaberry, en diálogo con Infobae América (ver nota relacionada).
El proyecto de ley fue impulsado por el gobernante Frente Amplio y generó divisiones en el Partido Nacional, cuyos senadores votaron divididos. El Partido Colorado rechazó el proyecto. Durante la discusión en la Cámara Alta, Bordaberry había sintetizado la posición de la agrupación: se pone "al país de rodillas" ante la OCDE
Uruguay estuvo brevemente incluido en la "lista negra" de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y a partir de una serie de medidas desde abril de 2009 integra la "lista gris", que reúne a aquellos países que no han implementado suficientemente los estándares internacionales de cooperación.
Con el objetivo de revertir la calificación, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este miércoles un proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario, ya votado en el Senado.
Según el texto, se podrá levantar el secreto bancario por resolución judicial, ante un pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), solo cuando ésta haya acreditado que existen "indicios objetivos" que hagan presumir la existencia de evasión por parte de la persona física o jurídica cuestionada.
La misma información podrá ser solicitada por la administración tributaria ante solicitudes expresas y fundadas por parte de autoridades competentes de otro país.
La ley también grava con el Impuesto a la Renta a los depósitos que los residentes nacionales tienen en el exterior, en el caso de países con los que haya convenios de intercambio de información. Por recomendación de la OCDE Uruguay ha firmado seis acuerdos de doble tributación, de los 12 requeridos por el organismo internacional. Se trata del primer cambio sustancial a la reforma tributaria aprobada en 2007.
"Creemos que Uruguay siempre ha sido partidario de gravar la riqueza que está dentro del país y no la que está afuera. Están cambiando nuestro principio rector", había dicho tras la media sanción el senador por el partido colorado Pedro Bordaberry, en diálogo con Infobae América (ver nota relacionada).
El proyecto de ley fue impulsado por el gobernante Frente Amplio y generó divisiones en el Partido Nacional, cuyos senadores votaron divididos. El Partido Colorado rechazó el proyecto. Durante la discusión en la Cámara Alta, Bordaberry había sintetizado la posición de la agrupación: se pone "al país de rodillas" ante la OCDE
martes, 14 de diciembre de 2010
Fitch asignó vigilancia positiva a Banco Comercial
Fitch Ratings ha colocado al Banco Comercial en una nueva posición calificando su colocación monetaria extranjera y local a largo plazo en “BB-”, la posición nacional a largo plazo en “AA”, y otorgando una posición positiva de apoyo en “B”.
Lo que incentivó este avance fue el anuncio de la adquisición del Banco Comercial por Scotiabank, que negoció con un consorcio de inversionistas extranjeros conducido por el Advent International.
Asimismo, el gobierno uruguayo posee el 40% del paquete accionario en calidad preferida, sin derecho a voto, y participa de un plan de rescate por 69 millones de dólares.
De todas formas, se espera que los respectivos bancos centrales de Canadá y Uruguay aprueben la operación.
Las posiciones del Banco Comercial reflejan la fuerte licencia nacional del banco, la buena calidad de activo, la alta liquidez y los niveles de capitalización, y la mejora de su funcionamiento total. El impacto sobre la rentabilidad del banco de su posición en dólares de activo fue significativa, y también la inflación fue tenida en cuenta por la calificadora.
El Banco Comercial es el tercero del sector privado en Uruguay. Su presencia de mercado es significativa en todos los segmentos y representa el 6.1% del activo del sistema bancario del ejercicio 2009.
Lo que incentivó este avance fue el anuncio de la adquisición del Banco Comercial por Scotiabank, que negoció con un consorcio de inversionistas extranjeros conducido por el Advent International.
Asimismo, el gobierno uruguayo posee el 40% del paquete accionario en calidad preferida, sin derecho a voto, y participa de un plan de rescate por 69 millones de dólares.
De todas formas, se espera que los respectivos bancos centrales de Canadá y Uruguay aprueben la operación.
Las posiciones del Banco Comercial reflejan la fuerte licencia nacional del banco, la buena calidad de activo, la alta liquidez y los niveles de capitalización, y la mejora de su funcionamiento total. El impacto sobre la rentabilidad del banco de su posición en dólares de activo fue significativa, y también la inflación fue tenida en cuenta por la calificadora.
El Banco Comercial es el tercero del sector privado en Uruguay. Su presencia de mercado es significativa en todos los segmentos y representa el 6.1% del activo del sistema bancario del ejercicio 2009.
miércoles, 8 de diciembre de 2010
Se reduce la intermediación bancaria
Se explica por una menor demanda de créditos por las empresas y ante mejores opciones de inversión que encuentran los ahorristas en otros instrumentos
El rol tradicional de los bancos es el de intermediar entre el ahorro de quienes que tienen excedentes y las necesidades de financiamiento por parte de aquellos otros que no cuentan momentáneamente con los recursos suficientes.
En el Gráfico N° 1 se muestra la evolución de la intermediación bancaria, esto es los depósitos del sector privado en el sistema bancario y los créditos que este les otorgó, expresados en términos del PIB. Se ve claramente que la crisis del año 2002 afectó al negocio bancario al punto tal que, en términos del PIB, la intermediación bancaria se redujo al día de hoy a la mitad de la registrada anteriormente. En particular, la caída relativa ha sido más importante a nivel de los créditos concedidos, pero también disminuyeron relativamente los depósitos.
Esta disminución del negocio bancario se ve reflejada también en el número de instituciones. Previo a la crisis de 2002 operaban en plaza 22 bancos, en la actualidad son 14 y a partir del año próximo serán 13 cuando se concrete la absorción del Crédit Uruguay por el BBVA.
Ante esta realidad, el gobierno procura que aumente el grado de bancarización de la población por medio de medidas tales como la universalización del pago de salarios a través del sistema bancario, o la generalización del uso de tarjetas de débito, de manera que el negocio bancario pueda obtener una mayor rentabilidad a través de estos servicios.
En la presente nota analizaremos la evolución del negocio bancario tradicional, la intermediación financiera, tratando de explicar el porqué de tal disminución.
DEPÓSITOS. Los depósitos del sector privado en el sistema bancario ascendieron a US$ 17.525 millones al mes de octubre. Ello representa un incremento del 14,4% con respecto al cierre de 2009 (US$ 2.200 millones).
En los últimos meses se acentuó el proceso de pesificación de los depósitos, tal cual se puede apreciar en el Gráfico N° 2. Dicho proceso había comenzado en el año 2004 cuando las colocaciones en moneda extranjera representaban más del 90% de los depósitos totales, pero se revirtió en el segundo semestre del año 2008 a raíz de la crisis financiera internacional. A mediados de 2009 se volvió a la senda anterior, fenómeno que se acentuó en el último cuatrimestre. Tal comportamiento es la respuesta lógica de los agentes ante la evolución del tipo de cambio. Mientras la economía crece a tasas elevadas y se aprecia el peso frente al dólar, aumentan los depósitos en moneda nacional. Cuando el contexto es incierto, como lo fue entre fines de 2008 y mediados de 2009, se desvaloriza relativamente la moneda, lo que unido a la incertidumbre, torna más atractivas las colocaciones en dólares.
Pero por otro lado, se incrementó la liquidez de los depósitos tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 3. El comportamiento de los agentes al respecto también es racional. Los rendimientos esperados por los depósitos bancarios son inferiores a los que se pueden obtener en otro tipo de colocaciones. A vía de ejemplo, las tasas en moneda extranjera que pagó en promedio el sistema bancario para inmovilizaciones entre 3 y 6 meses a lo largo del presente año se situaron en el 0,6% anual, guarismo que sube al 1% si se trata de colocaciones entre 6 meses y un año. Un retorno que no cubre bajo ningún concepto la pérdida del capital asociada a la devaluación del dólar y tampoco justifica su inmovilidad.
Por su parte, las tasas en pesos han sido neutras, es decir se han ubicado en niveles similares a la inflación, por lo que las colocaciones en UI, y en particular en Letras de Regulación Monetaria denominadas en esa variable son más atractivas.
De todas formas, en el margen se observan algunos cambios relevantes. Si bien los depósitos a la vista crecieron a un ritmo mayor que aquellos a plazo en los diez primeros meses del presente año (18% y 0,5% respectivamente), al desagregar por monedas vemos comportamientos distintos. Los depósitos en moneda nacional fueron los que más crecieron (18%), pero dentro de estos, son las colocaciones a plazo las que más aumentan (28% frente al 15% de los depósitos a la vista). Las colocaciones en moneda extranjera subieron un 13% en el período considerado; se incrementaron los depósitos a la vista (18%) y cayeron los depósitos a plazo (-7%).
El otro cambio importante que sufrió la estructura de depósitos del sector privado en el sistema bancario es el que refiere a la nacionalidad de los ahorristas. A partir de la apertura financiera de mediados de los años setenta y hasta la crisis del año 2002, Uruguay se posicionó como una plaza financiera regional que fue captando cada vez mayor volumen de depósitos de ciudadanos extranjeros, fundamentalmente argentinos, atraídos por la seguridad que se les ofrecía. Tan es así que a fines de 2001, los depósitos de los no residentes ascendían a US$ 6.200 millones, lo que representaba el 41% del total de los depósitos colocados en el sistema en aquel entonces, y equivalían al 27% del PIB.
Durante la crisis de 2002 los depósitos de no residentes fueron los que más cayeron, y durante mucho tiempo se mantuvieron muy sumergidos, comenzando a recuperarse en el año 2007, aunque lejos están de aquel nivel.
Hasta el mes de agosto del presente año, se mantuvieron estables en torno a los US$ 3.000 millones, pero en los dos últimos meses volvieron a incrementarse ubicándose actualmente en US$ 3.125 millones (18% del total de los depósitos). Los cambios anunciados en cuanto al secreto bancario parecería que, por el momento, no han generado impactos negativos.
CRÉDITOS. Los depósitos que recibe el sistema bancario son la principal fuente de financiamiento de los créditos que otorga. Al mes de octubre, los préstamos concedidos ascendían al equivalente de US$ 8.037 millones. Si comparamos con las cifras al cierre de 2009, observamos que se incrementaron en US$ 824 millones (una tasa anualizada del 13,9%).
Al ser la uruguaya una economía dolarizada, la primera distinción importante en cuanto a la evolución del crédito, es ver en que moneda se otorgó. Al igual que lo que acontece con los depósitos, son las operaciones en moneda nacional las que más aumentan, las dos terceras partes del incremento de los préstamos correspondieron a créditos en moneda nacional. Debido a ello, aumentó el grado de pesificación, esto es, la participación de préstamos en pesos en el total de los créditos concedidos.
De hecho, este es un fenómeno que ya lleva años en el país y responde a varias causas, algunas de las cuales ya hemos señalado. En primer lugar, los cambios en la regulación del BCU que determina que los préstamos deben otorgarse en la moneda en que percibe sus ingresos el deudor. Se trata de una norma prudente que busca minimizar el riesgo de una devaluación. Con anterioridad a la crisis de 2002 no regía tal restricción, y por aquel entonces la gran mayoría de los créditos se concedían en dólares. Y gran parte de ellos no pudieron ser honrados debido a la devaluación y a la propia crisis económica.
Pero también incidió en ello la evolución de los precios relativos, los cambios en las fuentes de financiamiento en el sector productivo y las opciones de inversión de los propios bancos. Con respecto a este último punto, hasta el año 2007 aproximadamente, dos tercios del crédito concedido por el sistema bancario se dirigía al sector empresarial y el tercio restante a las familias. Por aquel entonces, los bancos uruguayos tenían colocaciones muy importantes en el exterior. Al detectarse los primeros síntomas de la crisis internacional y comenzar a disminuir los retornos obtenidos en el exterior, los bancos repatriaron ese dinero y comenzaron a canalizarlo internamente, en particular hacia las familias que perciben ingresos en moneda nacional, de ahí que crezca el crédito en esa moneda.
El Gráfico N° 4 muestra, precisamente, que son los préstamos a las familias los que más crecen en los últimos años. Tal aumento se explica tanto por el mayor poder adquisitivo de la población que estimula un mayor consumo, fundamentalmente de bienes duraderos, y por otro lado por la menor demanda relativa del sector empresarial. Este comportamiento se debe a los cambios que ha sufrido el sector empresarial, con una presencia cada vez más importante de inversiones extranjeras, que no se financian a través de la banca local, y a la propia liquidez de las empresas que financian sus proyectos con fondos propios.
El rol tradicional de los bancos es el de intermediar entre el ahorro de quienes que tienen excedentes y las necesidades de financiamiento por parte de aquellos otros que no cuentan momentáneamente con los recursos suficientes.
En el Gráfico N° 1 se muestra la evolución de la intermediación bancaria, esto es los depósitos del sector privado en el sistema bancario y los créditos que este les otorgó, expresados en términos del PIB. Se ve claramente que la crisis del año 2002 afectó al negocio bancario al punto tal que, en términos del PIB, la intermediación bancaria se redujo al día de hoy a la mitad de la registrada anteriormente. En particular, la caída relativa ha sido más importante a nivel de los créditos concedidos, pero también disminuyeron relativamente los depósitos.
Esta disminución del negocio bancario se ve reflejada también en el número de instituciones. Previo a la crisis de 2002 operaban en plaza 22 bancos, en la actualidad son 14 y a partir del año próximo serán 13 cuando se concrete la absorción del Crédit Uruguay por el BBVA.
Ante esta realidad, el gobierno procura que aumente el grado de bancarización de la población por medio de medidas tales como la universalización del pago de salarios a través del sistema bancario, o la generalización del uso de tarjetas de débito, de manera que el negocio bancario pueda obtener una mayor rentabilidad a través de estos servicios.
En la presente nota analizaremos la evolución del negocio bancario tradicional, la intermediación financiera, tratando de explicar el porqué de tal disminución.
DEPÓSITOS. Los depósitos del sector privado en el sistema bancario ascendieron a US$ 17.525 millones al mes de octubre. Ello representa un incremento del 14,4% con respecto al cierre de 2009 (US$ 2.200 millones).
En los últimos meses se acentuó el proceso de pesificación de los depósitos, tal cual se puede apreciar en el Gráfico N° 2. Dicho proceso había comenzado en el año 2004 cuando las colocaciones en moneda extranjera representaban más del 90% de los depósitos totales, pero se revirtió en el segundo semestre del año 2008 a raíz de la crisis financiera internacional. A mediados de 2009 se volvió a la senda anterior, fenómeno que se acentuó en el último cuatrimestre. Tal comportamiento es la respuesta lógica de los agentes ante la evolución del tipo de cambio. Mientras la economía crece a tasas elevadas y se aprecia el peso frente al dólar, aumentan los depósitos en moneda nacional. Cuando el contexto es incierto, como lo fue entre fines de 2008 y mediados de 2009, se desvaloriza relativamente la moneda, lo que unido a la incertidumbre, torna más atractivas las colocaciones en dólares.
Pero por otro lado, se incrementó la liquidez de los depósitos tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 3. El comportamiento de los agentes al respecto también es racional. Los rendimientos esperados por los depósitos bancarios son inferiores a los que se pueden obtener en otro tipo de colocaciones. A vía de ejemplo, las tasas en moneda extranjera que pagó en promedio el sistema bancario para inmovilizaciones entre 3 y 6 meses a lo largo del presente año se situaron en el 0,6% anual, guarismo que sube al 1% si se trata de colocaciones entre 6 meses y un año. Un retorno que no cubre bajo ningún concepto la pérdida del capital asociada a la devaluación del dólar y tampoco justifica su inmovilidad.
Por su parte, las tasas en pesos han sido neutras, es decir se han ubicado en niveles similares a la inflación, por lo que las colocaciones en UI, y en particular en Letras de Regulación Monetaria denominadas en esa variable son más atractivas.
De todas formas, en el margen se observan algunos cambios relevantes. Si bien los depósitos a la vista crecieron a un ritmo mayor que aquellos a plazo en los diez primeros meses del presente año (18% y 0,5% respectivamente), al desagregar por monedas vemos comportamientos distintos. Los depósitos en moneda nacional fueron los que más crecieron (18%), pero dentro de estos, son las colocaciones a plazo las que más aumentan (28% frente al 15% de los depósitos a la vista). Las colocaciones en moneda extranjera subieron un 13% en el período considerado; se incrementaron los depósitos a la vista (18%) y cayeron los depósitos a plazo (-7%).
El otro cambio importante que sufrió la estructura de depósitos del sector privado en el sistema bancario es el que refiere a la nacionalidad de los ahorristas. A partir de la apertura financiera de mediados de los años setenta y hasta la crisis del año 2002, Uruguay se posicionó como una plaza financiera regional que fue captando cada vez mayor volumen de depósitos de ciudadanos extranjeros, fundamentalmente argentinos, atraídos por la seguridad que se les ofrecía. Tan es así que a fines de 2001, los depósitos de los no residentes ascendían a US$ 6.200 millones, lo que representaba el 41% del total de los depósitos colocados en el sistema en aquel entonces, y equivalían al 27% del PIB.
Durante la crisis de 2002 los depósitos de no residentes fueron los que más cayeron, y durante mucho tiempo se mantuvieron muy sumergidos, comenzando a recuperarse en el año 2007, aunque lejos están de aquel nivel.
Hasta el mes de agosto del presente año, se mantuvieron estables en torno a los US$ 3.000 millones, pero en los dos últimos meses volvieron a incrementarse ubicándose actualmente en US$ 3.125 millones (18% del total de los depósitos). Los cambios anunciados en cuanto al secreto bancario parecería que, por el momento, no han generado impactos negativos.
CRÉDITOS. Los depósitos que recibe el sistema bancario son la principal fuente de financiamiento de los créditos que otorga. Al mes de octubre, los préstamos concedidos ascendían al equivalente de US$ 8.037 millones. Si comparamos con las cifras al cierre de 2009, observamos que se incrementaron en US$ 824 millones (una tasa anualizada del 13,9%).
Al ser la uruguaya una economía dolarizada, la primera distinción importante en cuanto a la evolución del crédito, es ver en que moneda se otorgó. Al igual que lo que acontece con los depósitos, son las operaciones en moneda nacional las que más aumentan, las dos terceras partes del incremento de los préstamos correspondieron a créditos en moneda nacional. Debido a ello, aumentó el grado de pesificación, esto es, la participación de préstamos en pesos en el total de los créditos concedidos.
De hecho, este es un fenómeno que ya lleva años en el país y responde a varias causas, algunas de las cuales ya hemos señalado. En primer lugar, los cambios en la regulación del BCU que determina que los préstamos deben otorgarse en la moneda en que percibe sus ingresos el deudor. Se trata de una norma prudente que busca minimizar el riesgo de una devaluación. Con anterioridad a la crisis de 2002 no regía tal restricción, y por aquel entonces la gran mayoría de los créditos se concedían en dólares. Y gran parte de ellos no pudieron ser honrados debido a la devaluación y a la propia crisis económica.
Pero también incidió en ello la evolución de los precios relativos, los cambios en las fuentes de financiamiento en el sector productivo y las opciones de inversión de los propios bancos. Con respecto a este último punto, hasta el año 2007 aproximadamente, dos tercios del crédito concedido por el sistema bancario se dirigía al sector empresarial y el tercio restante a las familias. Por aquel entonces, los bancos uruguayos tenían colocaciones muy importantes en el exterior. Al detectarse los primeros síntomas de la crisis internacional y comenzar a disminuir los retornos obtenidos en el exterior, los bancos repatriaron ese dinero y comenzaron a canalizarlo internamente, en particular hacia las familias que perciben ingresos en moneda nacional, de ahí que crezca el crédito en esa moneda.
El Gráfico N° 4 muestra, precisamente, que son los préstamos a las familias los que más crecen en los últimos años. Tal aumento se explica tanto por el mayor poder adquisitivo de la población que estimula un mayor consumo, fundamentalmente de bienes duraderos, y por otro lado por la menor demanda relativa del sector empresarial. Este comportamiento se debe a los cambios que ha sufrido el sector empresarial, con una presencia cada vez más importante de inversiones extranjeras, que no se financian a través de la banca local, y a la propia liquidez de las empresas que financian sus proyectos con fondos propios.
lunes, 6 de diciembre de 2010
Scotiabank compra Nuevo Banco Comercial y Pronto!
El banco canadiense culminó las negociaciones con el Grupo Advent, accionista mayoritario de las dos instituciones financieras.
El banco canadiense Scotiabank anunció este lunes la compra del 100% de las acciones ordinarias del Nuevo Banco Comercial y de la empresa financiera Pronto! en manos del Grupo Advent, luego de varias semanas de negociación.
De esta forma, Socotiabank ingresa al mercado local como el primer banco canadiense con una red de banca personal en Uruguay, según anunció la institución en un comunicado.
Los términos del acuerdo y los montos de la transacción no fueron informados, por entender que “no implican impacto financiero significativo para el Grupo Scotiabank”, agrega el comunicado emitido.
“Scotiabank tiene raíces profundas y una prolongada historia en el continente americano, por lo que nos sentimos orgullosos de expandir, una vez más, nuestras operaciones en América Latina”, afirmó Rick Waugh, Presidente y Director General de Scotiabank. “La contribución de Scotiabank en términos de capacidades de ventas y gestión de riesgos, además de nuestra gama más amplia de productos, refuerzan una operación que se alinea con la estrategia de inversión del Banco en mercados de alto crecimiento, donde prevemos un aumento de la demanda de servicios financieros.”
El Nuevo Banco Comercial es la cuarta entidad privada más grande del país por préstamos y depósitos, mientras que Pronto! Es la tercera entidad de servicios de financiamiento al consumo.
Entre los bancos privados, NBC tiene una participación del 11% en el mercado de préstamos y depósitos del país, y una porción considerablemente elevada de los $ 1.200 millones en depósitos totales, son fondos estables provenientes del mercado demográfico natural de la institución. El banco es considerado también como líder en el mercado por su clientela de pequeñas y medianas empresas, y es el primer proveedor de tarjetas de crédito en Uruguay.
Pronto!, por su parte, tiene 480 empleados, 600 puntos de venta minorista y 37 sucursales, y cuenta con 200,000 clientes aproximadamente. Es el principal proveedor de préstamos personales del mercado uruguayo.
El acuerdo para adquirir NBC y Pronto! producirá un aumento de las utilidades por acción de Scotiabank desde el primer año.
La presencia de Scotiabank en América Latina comprende también operaciones en Perú, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. Scotiabank está establecido en República Dominicana desde hace más de 90 años y en Puerto Rico desde 1910. Asimismo, opera en Perú desde 1997, donde es ahora el tercer banco más grande; en El Salvador desde 1997, donde es el cuarto banco más grande; en México desde 1967, donde se ubica en el sexto lugar entre los bancos comerciales más importantes; y en Chile desde 1990, donde ocupa el séptimo lugar entre las instituciones bancarias de mayor relevancia. Scotiabank ya cuenta en Latinoamerica, con más de 32,000 empleados, 2.605 cajeros automáticos y 1.889 sucursales, agencias y otras oficinas, incluidas las empresas afiliadas, según el comunicado de la institución.
El banco canadiense Scotiabank anunció este lunes la compra del 100% de las acciones ordinarias del Nuevo Banco Comercial y de la empresa financiera Pronto! en manos del Grupo Advent, luego de varias semanas de negociación.
De esta forma, Socotiabank ingresa al mercado local como el primer banco canadiense con una red de banca personal en Uruguay, según anunció la institución en un comunicado.
Los términos del acuerdo y los montos de la transacción no fueron informados, por entender que “no implican impacto financiero significativo para el Grupo Scotiabank”, agrega el comunicado emitido.
“Scotiabank tiene raíces profundas y una prolongada historia en el continente americano, por lo que nos sentimos orgullosos de expandir, una vez más, nuestras operaciones en América Latina”, afirmó Rick Waugh, Presidente y Director General de Scotiabank. “La contribución de Scotiabank en términos de capacidades de ventas y gestión de riesgos, además de nuestra gama más amplia de productos, refuerzan una operación que se alinea con la estrategia de inversión del Banco en mercados de alto crecimiento, donde prevemos un aumento de la demanda de servicios financieros.”
El Nuevo Banco Comercial es la cuarta entidad privada más grande del país por préstamos y depósitos, mientras que Pronto! Es la tercera entidad de servicios de financiamiento al consumo.
Entre los bancos privados, NBC tiene una participación del 11% en el mercado de préstamos y depósitos del país, y una porción considerablemente elevada de los $ 1.200 millones en depósitos totales, son fondos estables provenientes del mercado demográfico natural de la institución. El banco es considerado también como líder en el mercado por su clientela de pequeñas y medianas empresas, y es el primer proveedor de tarjetas de crédito en Uruguay.
Pronto!, por su parte, tiene 480 empleados, 600 puntos de venta minorista y 37 sucursales, y cuenta con 200,000 clientes aproximadamente. Es el principal proveedor de préstamos personales del mercado uruguayo.
El acuerdo para adquirir NBC y Pronto! producirá un aumento de las utilidades por acción de Scotiabank desde el primer año.
La presencia de Scotiabank en América Latina comprende también operaciones en Perú, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. Scotiabank está establecido en República Dominicana desde hace más de 90 años y en Puerto Rico desde 1910. Asimismo, opera en Perú desde 1997, donde es ahora el tercer banco más grande; en El Salvador desde 1997, donde es el cuarto banco más grande; en México desde 1967, donde se ubica en el sexto lugar entre los bancos comerciales más importantes; y en Chile desde 1990, donde ocupa el séptimo lugar entre las instituciones bancarias de mayor relevancia. Scotiabank ya cuenta en Latinoamerica, con más de 32,000 empleados, 2.605 cajeros automáticos y 1.889 sucursales, agencias y otras oficinas, incluidas las empresas afiliadas, según el comunicado de la institución.
viernes, 3 de diciembre de 2010
Venden NBC y Pronto! por U$S 250 millones
Por U$S 250 millones el canadiense Scotiabank está cerca de cerrar la compra al fondo de inversión Advent del Nuevo Banco Comercial (NBC) y la compañía de crédito al consumo Pronto!, según informó ayer la publicación BNamericas.
A principios de esta semana, el banco canadiense hizo una oferta de U$S 250 millones por el 54% de la participación de Advent en el NBC y el 80% de la participación en Pronto!. El anuncio de la venta se efectuará este fin de semana o principios de la próxima.
La fecha límite para la oferta era parte de un acuerdo de confidencialidad que permitió que el banco canadiense mirara los libros de NBC y de Pronto!.
Las conversaciones se están celebrando en Buenos Aires, en una de las tres oficinas de Advent en América Latina, dijo la fuente.
NBC fue creado en marzo de 2003 con los activos de tres bancos locales que fueron intervenidos y suspendidos como consecuencia de una fuga de depósitos durante la crisis financiera del país en 2002. En setiembre de 2005, el gobierno vendió al NBC a Advent por U$S 167 millones.
Otros accionistas incluyen NBC Morgan Stanley Alternative Investments, con una participación del 24%, las firmas DEG alemana y FMO de los países bajos y el 2% restante está en manos de grupo argentino Tecevall.
Advien adquirió una participación del 80% en Pronto! de un grupo de inversionistas locales en 2007, junto con el argentino grupo de servicios financieros, Transacciones y Grupo Servicios (GST). Esta no es la primera vez que Advent ha tratado de vender al NBC. En junio de 2008, el fondo de inversión y el grupo Gilinski de Colombia terminaron las conversaciones sobre el NBC debido a las diferencias sobre el precio.
A principios de esta semana, el banco canadiense hizo una oferta de U$S 250 millones por el 54% de la participación de Advent en el NBC y el 80% de la participación en Pronto!. El anuncio de la venta se efectuará este fin de semana o principios de la próxima.
La fecha límite para la oferta era parte de un acuerdo de confidencialidad que permitió que el banco canadiense mirara los libros de NBC y de Pronto!.
Las conversaciones se están celebrando en Buenos Aires, en una de las tres oficinas de Advent en América Latina, dijo la fuente.
NBC fue creado en marzo de 2003 con los activos de tres bancos locales que fueron intervenidos y suspendidos como consecuencia de una fuga de depósitos durante la crisis financiera del país en 2002. En setiembre de 2005, el gobierno vendió al NBC a Advent por U$S 167 millones.
Otros accionistas incluyen NBC Morgan Stanley Alternative Investments, con una participación del 24%, las firmas DEG alemana y FMO de los países bajos y el 2% restante está en manos de grupo argentino Tecevall.
Advien adquirió una participación del 80% en Pronto! de un grupo de inversionistas locales en 2007, junto con el argentino grupo de servicios financieros, Transacciones y Grupo Servicios (GST). Esta no es la primera vez que Advent ha tratado de vender al NBC. En junio de 2008, el fondo de inversión y el grupo Gilinski de Colombia terminaron las conversaciones sobre el NBC debido a las diferencias sobre el precio.
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